BTG Pactual (BPAC11) compra operações do HSBC no Uruguai por quase R$ 1 bi; entenda
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O BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta segunda-feira (28) a compra das operações do HSBC no Uruguai por US$ 175 milhões, equivalente a cerca de R$ 973 milhões.
A aquisição das operações do HSBC marca a entrada do BTG Pactual no mercado uruguaio e fortalece a presença internacional da instituição financeira. O negócio inclui as cinco agências da instituição no país, além de cerca de 50 mil clientes e um market share aproximado de 7%.
O valor da transação inclui o patrimônio líquido da unidade e instrumentos de capital adicionais. O montante poderá ser ajustado conforme alterações no patrimônio até a conclusão do negócio, que ainda depende de aprovações regulatórias. A expectativa é de que a operação seja finalizada em até 12 meses.
Com a compra, o BTG Pactual pretende atuar em varejo, crédito corporativo, banco de investimento e gestão de fortunas no Uruguai. Os serviços serão oferecidos tanto para residentes quanto para empresas locais ou com negócios no país.
A operação será liderada por Rodrigo Goes, sócio do BTG responsável pela atuação fora do Brasil. Em entrevista à Reuters, Goes destacou que o movimento está alinhado com a estratégia de crescente diversificação de receita para o resto da América Latina.
Ele também destacou o contexto da transação. “Foi uma transação muito interessante, muito oportunista. O HSBC está saindo da América do Sul, vendeu seus ativos no Brasil, mais recentemente vendeu na Argentina e agora decidiu vender no Uruguai. Acabamos comprando com um preço que consideramos muito atraente”, explicou ele.
BTG (BPAC11) amplia presença no exterior
A aquisição no Uruguai se soma a outros movimentos recentes de expansão internacional do banco. Em 2023, o BTG concluiu a compra do FIS Privatbank, em Luxemburgo, e criou o BTG Pactual Europe. O banco também comprou o M.Y. Safra nos Estados Unidos e mantém escritórios em Miami, Nova York, Portugal, Espanha e Reino Unido.
Na América Latina, além do Brasil, o BTG está presente no Chile, Colômbia, México, Peru e Argentina. A região já representa cerca de 12% das receitas do banco e aproximadamente 20% da carteira de crédito corporativa.
Segundo Goes, a unidade uruguaia deve ficar entre as três maiores operações do banco na América Latina, excluindo o Brasil. Ficarão à frente apenas as unidades do Chile e da Colômbia.
O executivo também comentou sobre os planos futuros. O BTG aguarda licença para operar como banco no Peru e segue analisando oportunidades no México e na Argentina.
Conheça as operações adquiridas no Uruguai
O HSBC encerrou 2024 com cinco agências no Uruguai, com um patrimônio líquido de US$ 144 milhões e US$ 47 milhões em instrumentos de capital adicionais. A unidade somava cerca de 50 mil clientes. A venda para o BTG Pactual (BPAC11) faz parte da decisão do grupo HSBC de sair da América do Sul, após vendas anteriores no Brasil e na Argentina.
