Boa Safra (SOJA3) levanta R$ 300 milhões em follow-on; veja valor por ação

A Boa Safra (SOJA3) anunciou nesta sexta-feira (19) que levantou R$ 300 milhões em uma oferta primária de ações (follow-on), precificada a R$ 16,50 por papel, segundo fato relevante.

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Segundo a Boa Safra (SOJA3), a quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (18.181.818) foi, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, acrescida em, aproximadamente, 58,18% do total de ações inicialmente ofertado, ou seja, em 6.687.568 ações.

O preço por ação, conforme a Boa Safra, foi fixado pelo conselho de administração após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, realizado junto a investidores profissionais.

Ainda de acordo com a companhia, as ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 (B3SA3) a partir da próxima segunda-feira (22), sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá em 23 de abril de 2024.

Os coordenadores da oferta da Boa Safra foram o BTG Pactual (coordenador líder), XP, Bradesco BBI, Citi e Santander (SANB11).

Em razão do aumento do capital social no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passa a ser de R$ 768.834,452,40, dividido em 135.322.144 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

“Não haverá procedimento de estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da companhia após a realização da oferta e, consequentemente, o preço das ações no mercado secundário da B3 poderá flutuar significativamente após a colocação das ações”, acrescentou a Boa Safra.

A companhia informou também que o público-alvo da oferta consiste exclusivamente em investidores profissionais.

Desempenho das ações de Boa Safra

Confira o desempenho das ações de Boa Safra (SOJA3).

Cotação SOJA3

Gráfico gerado em: 19/04/2024
5 Dias

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Giovanni Porfírio Jacomino

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