Banco Inter (BIDI4) seguirá com reorganização e planos de listar na Nasdaq

Banco Inter (BIDI4) seguirá com reorganização e planos de listar na Nasdaq
Banco Inter já teve mais de 70% de queda no Ibovespa - Foto: Divulgação

Na manhã desta sexta-feira (3), o Banco Inter (BIDI4) informou que vai continuar “envidando seus melhores esforços para dar continuidade ao processo de Reorganização Societária com vistas à migração de sua base acionária para a Inter Platform”, com objetivo de listar suas ações na Nasdaq, em Nova York, e negociar apenas os recibos BDRs no Brasil.

O comunicado ao mercado do Banco Inter foi feito após o cancelamento da reorganização que já estava em andamento, na noite de quinta-feira (02).

Após o pregão, o banco digital informou que foi apurado um valor da opção ‘cash-out’ pelos acionistas dos papéis do Inter superior a R$ 2 bilhões, de forma que extrapolou o limite a ser desembolsado para fins de pagamento da opção em dinheiro estipulado pela empresa.

Com isso, o Inter teve que cancelar a reorganização societária nos termos aprovados na última assembleia geral extraordinária, realizada em 25 de novembro.

“O Inter reforça que, em seu entendimento, a Reorganização Societária não pôde ser efetivada neste momento em razão da combinação da mecânica para pagamento da Opção ‘cash-out’ e do cenário adverso atual do mercado de capitais brasileiro”, informou no comunicado.

Prêmio de cash-out era muito superior

Em relatório, a Genial Investimentos alertava para esse risco de cancelamento da operação.  Segundos os analistas, o valor a ser pago aos acionistas do Banco Inter que optassem por receber dinheiro (cash-out) e não os recibos de ações (BDRs) seria de R$ 45,84 por unit (BIDI11). Acontece que esse preço representava um prêmio em comparação ao último fechamento (R$ 33,87).

Com isso, “considerando o preço das ações/units, o acionista que não quiser receber BDR’s poderá vender a sua participação (cash-out). Acreditamos haver uma arbitragem atrativa capaz de inviabilizar a operação de migração.”

Foi exatamente o que aconteceu. Mais de 10% da base de acionistas do Banco Inter optaram por receber sua participação na empresa em forma de dinheiro.

Agora, um novo plano de reorganização societária deverá ser feito para que o banco digital dê andamento em seus planos de listagem no exterior.

Leia mais aqui:

Cotação do Banco Inter nesta sexta (03)

Às 13h34, os papéis do Banco Inter operavam mistos na Bolsa. As units BIDI11 subiam 0,33%, enquanto as ações preferenciais (BIDI4) e ordinárias (BIDI3) perdiam 0,08% e 0,09%, respectivamente.

Monique Lima

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