A Ambipar (AMBP3) adquiriu 100% da Disal Ambiental Holding, sem citar valores, através da sua controlada direta, a Environmental ESG Participações. A operação não será submetida à aprovação dos acionistas porque foi feita por meio de uma subsidiária de capital fechado.
Segundo o site Brazil Journal, a transação para a compra da chilena custou cerca de R$ 800 milhões à Ambipar.
De acordo com a o fato relevante sobre a aquisição, a Disal atua há mais de 40 anos com soluções integradas de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai, regiões onde possui posição de liderança de mercado e vanguarda tecnológica.
O foco de atuação se dá nos serviços de gestão total de resíduos industriais, provendo soluções de coleta e tratamento de sólidos, líquidos e perigosos.
Além disso, possui uma carteira diversificada de clientes blue chips e contratos de longo prazo para os setores de mineração, construção civil, alimentos, dentre outros. Conta com 2.205 colaboradores e 550 ativos alocados em 45 filiais.
Em 2020, a empresa teve receita líquida de R$ 503,2 milhões (US$ 103,6 milhões) e Ebitda de R$ 93,8 milhões (US$ 19,3 milhões).
A Ambipar destaca que, como parte do grupo, a Disal irá alavancar a oferta nas seguintes frentes:
- Serviços em segmentos ainda não explorados, como de papel e celulose, onde a Ambipar possui soluções proprietárias e é líder de mercado no Brasil.
- Implantação de valorização de resíduos plásticos pós consumo, sob o conceito de economia circular, para transformação de matéria prima (resina PCR) para indústria petroquímica.
- Crescimento orgânico e inorgânico na América Latina.
- Geração de créditos de carbono certificáveis.
BTG vê Ambipar com bons olhos
Em relatório enviado aos clientes, o BTG Pactual (BPAC11) elevou o preço-alvo para os papéis de Ambipar para R$ 43, ressaltando seus movimentos de aquisições recentes.
“A Ambipar superou as expectativas. Acertou o alvo de 37 bases da resposta no Brasil e se transformou em uma máquina de fusões e aquisições. Os contratos de gestão de resíduos cresceram rapidamente graças à aquisição da AFC, uma empresa de gestão de resíduos industriais no Brasil, e também ampliou sua base de resposta exterior”, apontam os analistas João Pimentel e Gisele Gushiken, no documento.
A companhia já comprou, por exemplo:
- IntraCoastal
- One Stop
- CES (EUA)
- Orion (Canadá)
- Enviroclear (Reino Unido)
- Centro Oeste
- MetalAr
- Boomera
- Ecológica
Cotação de AMBP3
No fechamento do pregão da última sexta-feira (25), as ações da Ambipar estavam cotadas a R$ 39,63, com alta de 0,54% no intradia. Desde a oferta inicial de ações, em julho do ano passado, foram 54% de alta.
Com informações do Estadão Conteúdo
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