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Aeris (AERI3) anuncia R$ 500 milhões em emissão de debêntures

Aeris (AERI3) anuncia R$ 500 milhões em emissão de debêntures
Emissão anunciada pela Aeris é a segunda do ano - Foto: Divulgação

A Aeris (AERI3) irá emitir um montante de R$ 500 milhões em debêntures, informou a companhia em comunicado ao mercado divulgado nesta quarta-feira (14). O valor unitário será de R$ 1.000 e as debêntures terão vencimento em 60 meses após a emissão.

“Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados à quitação de financiamentos contraídos pela emissora”, afirmou a Aeris em documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliário (CVM).

Recursos para a quitação de financiamento

Segundo a companhia, os recursos levantados com a emissão devem ser destinados à quitação de financiamentos em aproximadamente R$ 380 milhões. O restante irá reforçar o caixa e o capital de giro dentro do curso ordinário de negócios da empresa.

“O saldo do valor nominal unitário será amortizado em duas parcelas anuais e consecutivas”, lembra a Aeris.

“A primeira parcela será devida em 31 de julho de 2025 e a última, na data de vencimento. As debêntures não terão seu Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente“, consta complementa a nota da companhia ao mercado.

Em janeiro deste ano, a Aeris emitiu debêntures no valor unitário de R$ 1 mil, num total de R$ 600 milhões.

Aeris: alta de quase 40% do lucro no último balanço

No balanço do primeiro trimestre da companhia, divulgado em maio último, a Aeris registrou lucro líquido de R$ 23 milhões, aumento de 38,8% em relação ao mesmo período de 2020 e de 47,4% em relação ao quarto trimestre do ano passado.

A companhia reportou uma receita operacional líquida (ROL) de R$ 675,7 milhões no primeiro trimestre, número 133,9%, superior aos mesmo período de 2020 e 9,9% inferior ao resultado do balanço anterior, o último do ano passado.

O avanço, de acordo com a empresa, se deveu à redução das receitas associadas às linhas de produção de produtos com potência inferior a 4MW.

Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), foi de R$ 62,4 milhões, 66,6% superior aos primeiros meses do ano de 2020 e 37,3% superior ao quarto trimestre.

Cotação de AERI3

Nesta quinta-feira (15), as ações da Aeris fecharam com queda de 2,6%, precificadas a R$ 10,11.

Eduardo Vargas

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