Ações da Cosan (CSAN3) despencam mais de 22% e entram em leilão; entenda por quê
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As ações da Cosan (CSAN3) iniciaram a semana em forte queda, despencando mais de 22% na manhã desta segunda-feira (22). Os papéis entraram em leilão após atingirem o limite de oscilação permitido pela B3. Esse mecanismo é acionado quando há movimentos muito bruscos de preço, servindo para equilibrar as ordens de compra e venda.
O recuo ocorreu após a companhia anunciar um aporte de R$ 10 bilhões, realizado pelo BTG Pactual Holding & Asset Management e pela gestora de investimentos Perfin. A entrada dos novos sócios se dará por meio de uma oferta primária de ações, em que os recursos vão diretamente para o caixa da empresa.
Segundo a Cosan, a operação reduz em 57% o endividamento da companhia, que fechou o ano anterior com R$ 23,5 bilhões em dívidas e prejuízo de R$ 9,4 bilhões. O controlador Rubens Ometto seguirá como sócio majoritário, com 50,01% das ações ordinárias, além de manter sua posição como presidente do conselho.
Entenda o aporte de R$ 10 bilhões recebido pela Cosan (CSAN3)
O acordo prevê duas ofertas subsequentes de ações, conhecidas como follow-on. A primeira movimentará R$ 7,25 bilhões a um preço por ação de R$ 5, enquanto a segunda, de R$ 1,8 bilhão, terá seu valor definido em 30 de outubro.
No Conselho de Administração, Rubens Ometto ou um indicado por ele continuará como presidente por três mandatos, equivalente a seis anos. Além disso, foi estabelecido um período de lock-up de quatro anos para parte das ações sujeitas ao acordo.
Com a entrada do BTG e da Perfin, os novos sócios passam a deter, em conjunto com Ometto, 55% do capital social da companhia. A Cosan destacou que os valores não serão destinados à Raízen (RAIZ4), empresa controlada pelo grupo, e sim ao fortalecimento da estrutura de capital da empresa.
A transação também contou com a participação dos family offices Aguassanta e Queluz, ligados à família Ometto, além dos veículos de investimento do BTG e da Perfin. Os acionistas que aderirem à oferta não poderão vender metade das ações da Cosan (CSAN3) adquiridas por dois anos.
