Radar do Mercado: Petrorio (PRIO3) informa que realizará follow-on
A companhia petrolífera PetroRio informou na terça-feira (15/12), por meio de fato relevante, que realizará uma oferta pública de ações (follow-on) para captar um montante de aproximadamente US$ 250 milhões (R$ 1,272 bilhão).
O follow-on é um mecanismo por meio do qual uma empresa que já tem capital aberto emite mais ações para serem negociadas no mercado. Também pode ser um meio para determinado acionista relevante da empresa desfazer-se de suas ações.
Dessa maneira, uma oferta pública de ações ou follow-on é dado quando uma empresa aberta retorna à bolsa para ofertar mais papéis.
Assim, a PetroRio se usará desse mecanismo disponível para arrecadar recursos para a companhia. De acordo com o fato relevante, esses recursos serão utilizados para investimentos nos ativos atualmente detidos pela companhia e em potenciais novos negócios.
A operação será realizada com esforços restritos, destinada apenas a investidores profissionais, conforme termos da Instrução nº 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A PetroRio ainda informou que manterá o mercado informado sobre os desdobramentos de seu follow-on.
Seu follow-on veio após a companhia ter feito investimentos em novos ativos no mês passado – a PetroRio aparentemente deseja manter suas aquisições por meio da arrecadação de novos recursos.
Mês passado, a empresa realizou a aquisição de dois campos do pré-sal. Ela assinou um contrato com a BP Energy, adquirindo a participação de 60% no Bloco BM-C-32, conhecido como campo de Itaipu, e de 35,7% do bloco BM-C-30, conhecido como campo de Wahoo.
A operação de aquisição somou um pagamento de US$ 100 milhões. Esses campos adquiridos pela PetroRio têm potencial para produzir mais de 140 milhões de barris (100% do campo).
Por fim, percebemos que a companhia tem grandes dispêndios para expandir sua operação. Os recursos do follow-on anunciado – que arrecadará US$ 250 milhões para a PetroRio – poderão ser utilizados nesses novos investimentos.
