A XP Investimentos, preparando a abertura de seu capital (IPO) nos EUA, já selecionou os bancos para a operação. A companhia brasileira terá J.P. Morgan, Goldman Sachs e Morgan Stanley coordenando sua oferta inicial das ações.
Segundo informações do “Brazil Journal”, mais de 10 bancos participaram do processo para coordenar a oferta da XP Investimentos. De acordo com executivos envolvidos no negócio, a XP será comparada a empresas cuja receita cresce acima de 30% ao ano, que tenham mais de US$ 10 bilhões de valor de mercado, apresentem resultado líquido e um modelo de negócios inovadora e eficiente.
Dessa forma, a empresa brasileira deve procurar alcançar valuations próximos aos de fintechs lucrativas como Square, Shopify e MercadoLivre.
XP Investimentos aumenta resultados e expande negócios
As instituições bancárias que tiveram acesso às minutas do negócios disseram que a XP deve ter um lucro líquido de aproximadamente US$ 1 bilhão este ano (crescimento em mais de 100% em relação a 2018).
Além disso, a companhia já possui mais de R$ 300 bilhões em ativos sob custódia. A XP Investimentos tem a meta de atingir R$ 1 trilhão em custódia até o fim do ano que vem.
Quando o Itaú adquiriu 49% da XP Investimentos, em 2017, avaliou a corretora em R$ 12,6 bilhões. Agora, utilizando um múltiplo de 30 vezes sobre o lucro de R$ 2 bilhões projetado para 2020, a companhia pode ser avaliada em R$ 60 bilhões.
IPO deve ser realizado em janeiro de 2020
A empresa ainda não teria se decidido se a abertura do capital seria realizada na New York Stock Exchange (NYSE) ou na Nasdaq, mas já determinou que a oferta seja concluída em meados de dezembro ou no final de janeiro de 2020.
Outra vertente de negócios da XP Investimentos é entrar no mercado produtos de crédito e conta corrente no Brasil, aproveitando a carta-patente aprovada pelo Banco Central (BC) para que a corretora seja efetivamente um banco.
Veja também: XP defende exclusividade de agentes em consulta da CVM
Dessa a forma, a corretora quer disponibilizar o crédito até meados do ano que vem para seus clientes. A partir do segundo semestre deste ano deve ser liberada a conta corrente.
O objetivo é oferecer empréstimos com spread bancário máximo de 1% por mês. Com isso, a XP Investimentos trabalharia abaixo da média do mercado, que atualmente, é de 6%.
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