A Totvs (TOTS3) projeta uma receita líquida pró-forma de R$ 3,2 bilhões, caso consiga comprar a Linx (LINX3), que também está sendo disputada pela Stone (NASDAQ: STNE). Por sua vez, a Stone estima uma receita líquida de R$ 3,6 bilhões caso adquira a fornecedora de sistemas para o varejo.
Um documento sobre o potencial das sinergias com a Linx, que o jornal ‘Valor’ teve acesso, destaca que logo atrás da combinação da Totvs com a Linx, estariam:
- Locaweb (LWSA3), com a estimativa de uma receita líquida pró-forma de R$ 429 milhões
- Sinqia (SQIA3), com uma receita líquida pró-forma estimada em R$ 212 milhões.
No documento, a Totvs ainda apontou que “a companhia combinada seria a maior entidade SAAS (software como serviço) listada na América Latina”.
Além disso, o IDC projeta que o mercado de software como serviço na América Latina avance cerca de 22% nos próximos três anos.
Linx recebe proposta de combinação de negócios com a Totvs
A Totvs enviou, nesta sexta-feira (14), uma proposta de combinação de negócios para a Linx. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
A oferta ocorre em meio ao anúncio do acordo de aquisição da Linx pela Stone, por R$ 6,04 bilhões. A transação, no entanto, é questionada por investidores minoritários — a gestora Fama, que detém cerca de 3% do capital da Linx, é um deles. Segundo reportou o jornal “Valor Econômico”, por ora, a credenciadora de cartões não deve realizar uma contraproposta.
De acordo com a Totvs, cada acionista da companhia em negociação receberia uma ação de emissão da Totvs mais R$ 6,20 por cada papel de sua titularidade. Ao fim, os investidores da Linx possuiriam 24% do capital total de votante de Totvs.
O processo deverá passar pela assembleia geral tanto da Linx quanto da Totvs, e, para que seja aprovado, passará pelo crivo do Conselho Adminsitrativo de Defesa Econômica (Cade).
Notícias Relacionadas
