Gestora lança primeiro FIC FI-Infra listado na B3, com retorno-alvo de CDI + 0,50%
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A SulAmérica Investimentos marca sua entrada na Bolsa de Valores com o SulAmérica Infra CDI (SUIN11), seu primeiro fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em infraestrutura (FI-Infra) listado na B3.
A oferta inicial soma R$ 400 milhões, com rentabilidade-alvo de CDI + 0,50%(1), e busca combinar a estabilidade da renda fixa com a exposição a setores essenciais da economia, como energia, logística, saneamento e mobilidade urbana.
O fundo, que deve começar a ser negociado na primeira semana de novembro, é gerido pela equipe de crédito privado da SulAmérica e representa um passo importante na diversificação da gestora, que completa 29 anos de atuação no mercado financeiro.
As cotas do SUIN11 serão emitidas ao preço unitário de R$ 100,00, acrescido de taxa de distribuição primária de 2,82%, o que eleva o valor final de subscrição para R$ 102,82 por cota. O período de reserva segue aberto até 27 de outubro, com investimento mínimo de R$ 1028,20, equivalente à compra de 10 cotas. A oferta é voltada a investidores em geral.
O fundo busca retorno anualizado de 17,3%(1) (com gross-up do IR no primeiro ano) e conta com isenção total de imposto de renda(2) para pessoas físicas sobre rendimentos e ganhos de capital.
Entre seus diferenciais, o SUIN11 conta com:
- Gestão ativa, com liberdade para buscar ganhos adicionais por diferentes instrumentos financeiros;
- Expectativa de distribuição mensal de dividendos, oferecendo fluxo recorrente de renda;
- Processo rigoroso de análise e seleção de ativos, com foco em segurança e qualidade de crédito;
- Time experiente, com histórico consistente em crédito privado e infraestrutura.
Com mais de R$ 87,7 bilhões sob gestão e administração, sendo quase um terço em crédito privado, a SulAmérica reforça sua presença no mercado de investimentos estruturados com um produto voltado a retorno, diversificação e impacto na economia real.
Para maiores informações sobre a oferta do SUIN11, leia o Prospecto, o Regulamento e os demais materiais oficiais da emissão, neste link.
(1) Qualquer rentabilidade esperada prevista não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura mínima ou garantida aos investidores. As informações presentes neste material de divulgação são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
(2) A redução a 0% (zero por cento) da alíquota do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos de capital aplica-se aos cotistas que sejam: (i) pessoas físicas residentes no Brasil; ou (ii) cotistas não residentes em jurisdição de tributação favorecida, sendo esta o país ou jurisdição que não tribute a renda, ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 20% (vinte por cento), observada a necessidade de enquadramento do fundo aos requisitos previstos no art. 3º da Lei 12.431/11.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DA EMISSÃO DISTRIBUÍDAS.
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS COTAS E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO AO ADMINISTRADOR, GESTOR, COORDENADORES E/OU CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS INDICADOS ACIMA.
“LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL SEÇÃO DE FATORES DE RISCO.”
Fatores de Risco
A carteira da Classe do Fundo está sujeita aos seguintes fatores de riscos, cujas redações estão previstas na íntegra no Prospecto e no Regulamento:
1) Risco de Crédito; 2) Risco de Mercado; 3) Risco de Liquidez; 4) Risco de Desenquadramento da Carteira da Classe; 5) Risco de Alterações do Regime Tributário Aplicável a Classe; 6) Amortização e Resgate Condicionado das Cotas; 7) Inexistência de Rendimento Predeterminado; 8) Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos ou de Rentabilidade das Cotas; 9) Riscos Operacionais; 10) Risco de Concentração em Cotas de FI-Infra; 11) Risco de Insuficiência das Garantias; 12) Risco de Originação – Inexistência de cotas de FI-Infra que se enquadrem na Política de Investimento; 13) Risco de Não Materialização das Perspectivas Contidas nos Documentos da Oferta; 14) Riscos do Estudo de Viabilidade; 15) Risco de Tributação em Decorrência de Aquisição de Cotas no Mercado Secundário; 16) Responsabilidade Limitada; 17) Risco de Mercado – Descasamento de Taxas: Rentabilidade dos Ativos Inferior à Rentabilidade Alvo das Cotas; 18) Riscos Setoriais; 19) Limitação de Ativos da Classe; 20) Risco de Descontinuidade; 21) Risco de Originação – Questionamento da Validade e da Eficácia; 22) Risco de Desenquadramento em Relação à Alocação Mínima – Amortização Extraordinária; 23) Risco de Governança; 24) Necessidade de Aporte de Recursos Adicionais, caso Aprovado pela Assembleia de Cotistas, para Proceder à Cobrança dos Ativos da Classe; 25) Risco Relacionado à Discricionariedade do Gestor na Gestão da Carteira; 26) A Propriedade das Cotas não Confere aos Cotistas Propriedade Direta sobre os Ativos; 27) A Classe Poderá Realizar a Emissão de Cotas, o que Poderá Resultar em uma Diluição da Participação do Cotista ou Redução da Rentabilidade; 28) Riscos de Natureza Legal ou Regulatória; 29) Risco de Fungibilidade – Bloqueio da Conta da Classe; 30) Quórum Qualificado; 31) Risco de Concentração na Titularidade das Cotas; 32) Risco de Concentração em Ativos Financeiros; 33) Risco de Pré-pagamento; 34) Risco Decorrente de Alteração da Regulamentação Aplicável ao Fundo; 35) Risco de Não Concretização da Oferta das Cotas e de Cancelamento das Ordens de Subscrição Condicionadas e do Investimento por Pessoas Vinculadas; 36) Risco de a Classe Não Captar a Totalidade dos Recursos Previstos no Montante Inicial da Oferta; 37) Risco Relativo à Impossibilidade de Negociação das Cotas Até o Encerramento da Oferta; 38) Classe Única de Cotas; 39) Risco de Não Materialização das Perspectivas Contidas nos Documentos da Oferta.
