Rede D’Or (RDOR3) precifica IPO em R$ 57,92, diz agência
A Rede D’Or (RDOR3) precificou sua oferta inicial de ações (IPO) em R$ 57,92, segundo a agência de notícias Reuters. A faixa indicativa de preço da oferta ia de R$ 48,91 a R$ 64,35.
De acordo com a agência, que ouviu fontes próximas à operação, o IPO movimentou R$ 11,4 bilhões.
Caso a informação seja confirmada, o IPO da Rede D’Or terá sido o segundo maior da história brasileira, ao lado da BB Seguridade, que captou o mesmo volume em 2013. O primeiro colocado é o Santander (SANB11), que captou R$ 13,2 bilhões em 2009.
Em 2020, o maior IPO até o momento foi realizado pelo Grupo Mateus (GMAT3), que levantou R$ 4,6 bilhões em outubro.
Em plena pandemia mundial, a Rede D’Or chama atenção do mercado por ser a maior rede independente de hospitais privados do Brasil. A empresa conta com mais de 51 mil colaboradores e cerca de 87 mil médicos credenciados.
Rede D’Or vai investir em expandir a operação
Com a oferta primária, a empresa pretende destinar os recursos para a construção de novos hospitais, expansão das unidades existentes por meio de projetos greenfield e brownfield e aquisição de novos ativos (hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros).
Já a oferta secundária busca dar vazão ao fundo FIP Delta; à gestora de fundos Carlyle e ao fundo soberano de Cingapura, o GIC.
A operação da Rede D’Or está sendo coordenada por Bank of America; BTG Pactual (BPAC11); J.P. Morgan; Bradesco BBI; XP; BB Investimentos; Citi; Credit Suisse; Safra; e Santander (SANB11).
Foram ofertadas 145.677.487 ações ordinárias, além do lote adicional, de até 20%, ou 29.135.497 ações; e do lote suplementar de até 15%, ou 21.851.623.
O período de reserva para pequenos investidores entrarem na oferta da Rede D’Or terminou na sexta-feira (3). O valor mínimo para entrar no IPO da Rede D’Or é de R$ 3 mil, sendo que o máximo é de R$ 1 milhão.
