Petrobras (PETR4) quer captar até US$ 2 bilhões com emissões globais; veja detalhes
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A Petrobras (PETR3; PETR4) comunicou nesta quarta-feira (3) que pretende realizar uma nova emissão de títulos no mercado internacional por meio de sua subsidiária Petrobras Global Finance (PGF).
De acordo com informações do Estadão/Broadcast, a operação pode levantar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões. Os títulos contarão com garantia integral da Petrobras e a captação está sujeita às condições de mercado.
Segundo comunicado oficial, os recursos líquidos obtidos serão destinados a “fins corporativos gerais”. A última emissão da companhia ocorreu em setembro de 2024, quando a estatal arrecadou cerca de US$ 1 bilhão em bonds com vencimento em 2035.
Detalhes da operação da Petrobras (PETR4)
A nova emissão será conduzida por BBVA Securities, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Itaú BBA USA Securities, Santander US Capital Markets e UBS Investment Bank, conforme informou o Valor.
A última emissão global da petrolífera, em setembro de 2024, teve rendimento ao investidor de 6,25% ao ano e prazo até 2035. O volume captado foi utilizado principalmente em operações de gestão da dívida da estatal, como a recompra de papéis já existentes.
Na oferta de 2024, a demanda pelos títulos superou três vezes a quantidade disponível, com mais de 180 ordens de investidores. Na ocasião, parte relevante dos recursos foi direcionada à recompra de dívidas internacionais da própria Petrobras (PETR4).
