Petrobras fará oferta inicial de R$ 3 bilhões em debêntures

A Petrobras pretende realizar uma oferta pública de R$ 3 bilhões em debêntures. O pedido de registro da oferta foi enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na última sexta-feira (16).

Os títulos de dívida da primeira e da segunda série emitidos pela Petrobras terão prazos de vencimento para 15 de setembro de 2029 e 15 de setembro de 2034.

Os valores nominais desses títulos serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (CVM).

O prazo de vencimento das debêntures da 3º série é 15 de setembro de 2026. Os juros serão equivalentes ao valor da taxa DI.

As debêntures consistem em títulos de dívida a longo prazo. Dessa forma, o credor empresta uma quantia para a empresa e receberá o reembolso em uma data pré-estabelecida.

Utilização dos recursos

Os recursos obtidos através do leilão da 1ª e da 2ª séries serão utilizados para o desenvolvimento de polos de exploração estatal. Sendo destinados para a produção de petróleo e gás natural nas seguintes áreas:

  • Campo de Atapu;
  • Campo de Búzios;
  • Campo de Itapu;
  • e campo de Sépia.

Todos os campos estão localizados no pré-sal da Bacia de Santos e fazem parte do contrato da cessão onerosa.

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O valor obtido também será destinado para atividades de exploração e avaliação na região dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara.

As debêntures emitidas na 3ª série serão utilizadas para reforçar o caixa da petrolífera.

Venda de campos de produção da Petrobras

Na última semana, a Petrobras anunciou a venda de sua participação em sete campos de produção no Rio Grande do Norte para a SPE 3R Petroleum.

O contrato assinado indica que o valor da venda será de US$ 191,1 milhões (cerca de R$ 753,2 milhões). A negociação dos campos do Polo Macau faz parte do processo de desinvestimentos da estatal.

Saiba mais: Petrobras venderá sete campos de produção no RN por US$ 191 mi

O pagamento será divido em duas parcelas. Assim, US$ 48 milhões foram pagos na assinatura do contrato. Os outros US$ 143,1 milhões serão pagos somente no encerramento da negociação.

“A transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à geração de valor para os nossos acionistas”, diz a Petrobras em nota.

Giovanna Oliveira

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