XPML11 prepara emissão para captar R$ 1,6 bilhão: saiba tudo sobre a oferta

O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) pretende captar R$ 1,6 bilhão em uma emissão de cotas.

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A operação foi aprovada nesta terça-feira (16), segundo fato relevante divulgado pelo FII XPML11. A oferta pública do fundo será a sua 11ª emissão de cotas.

As novas cotas do XPML11 serão negociadas a R$ 112,00 durante a oferta.

Considerando a taxa de distribuição primária de R$ 3,97 de 3,55% do preço de emissão, o total do preço de subscrição do XPML11 é R$ 115,97.

Serão emitidas pelo menos 14.285.715 novas cotas. Se houver um excesso de demanda, o montante inicial pode ser acrescido em até 25%.

Considerando a possibilidade de um aumento no volume inicial da oferta em até 25% das cotas ofertadas (3,571 milhões de cotas, ou R$ 400 milhões), o montante máximo da 11ª emissão é de até R$ 2 bilhões, que equivale à emissão de até 17,857 milhões de cotas.

Veja mais detalhes sobre a oferta do XPML11

O investidor que quiser participar da emissão do XPML11 terá que fazer uma aplicação mínima de 45 novas cotas. Em valor, isso representa um valor acima de R$5,0 mil, tendo como base o valor unitário de cada cota.

Terão direito de preferência os investidores com cotas do XPML11 em sua carteira ao final do pregão de 22/03/2024. A proporção será de 0,35931705760.

Os cotistas interessados devem exercer o direito de preferência entre os dias 26/03/2024 e 08/04/2024.

Para os atuais cotistas, não há aplicação mínima para a subscrição de novos papéis do montante inicial da oferta. O investidor poderá adquirir a partir de 1 cota até seu limite do seu direito de preferência.

A captação de recursos do XPML11 terá a XP como coordenadora.

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Conheça o XPML11

O XPML11 é um fundo imobiliário de Fundo de Tijolo, tipo de FII que investe em Shoppings.

Ele foi constituído em dezembro de 2017, e a instituição responsável pela administração é a XP Investimentos.

O XPML11 tem atualmente 452.356 cotistas, e suas cotas são direcionadas para Investidores em Geral.

Último fechamento

No último pregão, o XPML11 fechou cotado a R$ 117,95, valorização de 0,03 ante o dia anterior.

Na mesma sessão, o IFIX, avançou 4,54%.

No acumulado do ano, o fundo registra queda de 2,72%, em comparação com o fechamento a R$ 9,99 ao final do ano passado.

A cotação máxima do XPML11 neste ano foi de 118,97, em 16/02/24, enquanto a mínima de 114,70 foi atingida em 25/01/24.

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Camila Paim

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