A Minerva (BEEF3) e a CSN (CSNA3) devem realizar captações com emissões de títulos de dívida no exterior – bonds – ainda nesta semana, segundo informações da Coluna do Broadcast.
No caso da CSN, o próprio presidente da companhia, Benjamin Steinbruch, já havia sinalizado intenções claras de a companhia de captar bilhões em declarações dadas à imprensa.
Os anúncios das captações, segundo o Broadcast, devem vir ainda nesta terça (5), logo após o mercado dos EUA ficar fechado na véspera, devido ao feriado do Dia do Trabalho.
A Minerva pode captar até US$ 1 bilhão com emissão de Bonds.
Já a CSN, que destacou uma ‘janela favorável’ com o cenário macroeconômico atual, deve captar US$ 2 bilhões em bônus sustentáveis. Além disso, há uma expectativa de uma emissão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O cenário atual conta com uma sazonalidade positiva, dado que setembro, assim como janeiro, é um período em que investidores americanos recompõem seus books.
Além disso, o prêmio de risco exigido por investidores que atuam na ponta compradora de títulos de dívida está na mínima do ano de 2023 – de 3%, ante 4,6% em março, pico do ano.
Veja falas do presidente da CSN sobre captação
À Coluna do Broadcast, o presidente da CSN destacou que o ambiente macroeconômico externo e local vem dando ‘sinais positivos’, e isso pode catapultar uma emissão de bonds da companhia já nos próximos meses.
“Não me surpreenderia se víssemos emissões de bonds (títulos de dívida emitidos no exterior) em outubro ou novembro”, disse.
“Os negócios estão começando a andar, as reformas estão caminhando e vão passar, sem dúvida as coisas estão melhores”, seguiu.
A última vez que houve uma emissão de bonds da CSN foi há um ano e meio, em meados de fevereiro de 2022.
À época, a companhia levantou uma cifra de US$ 500 milhões em bonds de 10 anos – e utilizou parte da cifra para recomprar títulos mais antigos.
Apesar de vários concorrentes terem emitido no mercado local recentemente, a CSN é exportadora e uma emissora de mais assiduidade no mercado estrangeiro.
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