B2W (BTOW3) e Lojas Americanas (LAME4) anunciam fusão e listagem nos EUA
A B2W (BTOW3) e as Lojas Americanas (LAME4) confirmaram nesta quarta-feira (28) a fusão da duas operações após aprovação dos dois conselhos de administração.
Pelos termos do acordo, a B2W assumirá as operações das duas companhias no online, lojas e financeiro, se aproximando dos modelos adotados pela Magazine Luiza (MGLU3) e Via Varejo (VVAR3).
De acordo com comunicados das empresas, a Lojas Americanas deixa a operação, permanecendo no controle da companhia, e buscará a listagem nos Estados Unidos. Não foi ainda batido o martelo se a listagem ocorrerá na Nasdaq ou a NYSE.
No Brasil, a empresa listada no Novo Mercado deve reunir os ativos digitais, da B2W, e físicos, da varejista, além da manutenção das ações da Lojas Americanas, LAME3 e LAME4.
As companhias já haviam informado em fevereiro deste ano sobre o estudo da fusão entre ambas. A B2W (BTWO3) deve receber o nome de americanas s.a, e buscará alterar seu ticker para AMER3, com a finalidade de manter o nome da marca considerada mais forte.
Com a operação, os executivos Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira mantém o controle da companhia e listarão mais uma empresa no mercado dos EUA. Já na B2W, o famoso trio da 3G possuirá 14,43%, juntos, das ações da nova empresa controladora, além da participação indireta via Lojas Americanas.
A fusão deverá custar cerca de R$ 98 milhões.
As etapas do processo
De acordo com as empresas, primeiramente, deve ocorrer a combinação e integração dos negócios, com os ativos operacionais de Lojas Americanas sendo incorporados pela B2W, criando a americanas s.a., nova Companhia 100% integrada (Físico, Digital, Logística e Fintech) em uma única plataforma.
Com isso, a americanas s.a. será listada no Novo Mercado da B3, o mais alto nível de governança corporativa.
Enquanto a Lojas Americanas seguirá listada no Nível 1, transitoriamente, como um “veículo de investimento” com participação na americanas s.a..
“Essa etapa tem o objetivo de maximizar a experiência do cliente, continuar a missão de criação de valor no longo prazo e criação de um motor de M&A ainda mais poderoso. Esta fase acontece em aproximadamente 40 dias”, disseram as empresas em comunicado.
Após isso, na segunda etapa, a Lojas Americanas S.A. será listada nos Estados Unidos, através da criação da americanas inc.
“Essa fase tem como objetivo elevar a história de investimento da Companhia para um patamar global e promover o alinhamento estratégico de longo prazo com os acionistas. A estimativa é que esta fase seja concluída em menos de 1 ano”.
“Com um time de 34 mil associados com cultura de dono, a americanas s.a. já nascerá gigante, com mais de 90 milhões de clientes cadastrados sendo 46 milhões de clientes ativos, 1.707 lojas de 5 diferentes formatos presentes em 765 cidades, uma plataforma digital completa que conecta compradores e vendedores, uma fintech com mais de 19 milhões de downloads e aceitação em 3 milhões de estabelecimentos, uma plataforma de logística e fulfillment com capilaridade nacional”, disseram em nota.
Acionistas receberão 0,18 por ação da AMER3, nova B2W
As empresas explicaram ainda em fato relevante que os acionistas da Lojas Americanas devem receber 0,18 por papel da americanas s.a, além de manterem suas ações na companhia original.
Última cotação
A ação da Lojas Americanas fechou o pregão, antes do anúncio, aos R$ 22,63, em uma alta de 3,66%, enquanto a B2W, subindo 1,59%, aos R$ 63,45.
