JBS (JBSS3): Goldman Sachs eleva alvo e indica compra

O Goldman Sachs emitiu um novo relatório sobre a JBS (JBSS3), atualizando suas estimativas para a empresa e elevando o preço-alvo.

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A casa tem recomendação de compra para as ações da JBS (JBSS3), com preço-alvo de R$ 44 (ante R$ 42,90).

A atualização do Goldman Sachs sobre a JBS se dá a fim de incorporar os resultados do terceiro trimestre, os últimos dados do setor, as perspectivas para o câmbio e os comentários da gestão sobre tendências de curto prazo.

A previsão da casa para o Ebitda da JBS para o período entre 2024, 2025 e 2026 foi elevada em 4% em média, impulsionada pelas operações da Seara e de carne bovina no Brasil.

Os analistas afirmam que o aumento no preço-alvo das ações JBSS3 se deu principalmente pelo crescimento nos lucros projetados e, em menor medida, pela atualização dos múltiplos de mercado dos pares.

Já os riscos para a tese, segundo o Goldman Sachs, incluem:

  • Riscos de execução relacionados ao processo de listagem dupla nos Estados Unidos;
  • Possibilidade de um novo excesso de oferta global de frango;
  • Prolongamento inesperado do ciclo de baixa nos Estados Unidos;
  • Deterioração macroeconômica e demanda global por proteína abaixo do esperado;
  • Volatilidade cambial;
  • Concorrência no mercado de alimentos processados no Brasil;
  • Embargos ou proibições de exportação e/ou interrupções sanitárias;
  • Possíveis litígios.

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Recentemente, a companhia anunciou o o investimento de US$ 2,5 bilhões nos próximos cinco anos para a construção de seis fábricas – três para aves, duas para bovinos e uma para suínos – na Nigéria.

Segundo a JBS, o objetivo do investimento é fomentar o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis no país africano.

O plano também inclui iniciativas para fortalecer a produção local e enfrentar a insegurança alimentar, explicou a empresa por meio de nota.

O projeto será conduzido em parceria com o governo nigeriano, que se comprometeu a criar condições econômicas, sanitárias e regulatórias favoráveis.

Por volta das 17h15 desta sexta-feira (29), a JBS subia 2,58% no Ibovespa, com as ações JBSS3 cotadas a R$ 37,31.

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Guilherme Serrano

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