HGLG11 aprova realização de nova oferta de cotas e vai buscar captação de R$ 2,5 bilhões
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O HGLG11, um dos maiores fundos imobiliários de logística do mercado, obteve a aprovação de seus investidores para realizar sua 10ª oferta de emissão de cotas. O FII tentará a captação de R$ 2 bilhões, e o valor pode chegar a R$ 2,5 bilhões em caso de interesse pelo montante adicional, de 25%.
O preço unitário da oferta será anunciado junto com o cronograma definitivo, agora que a proposta do Patria Investimentos foi aprovada em assembleia geral extraordinária (AGE) pelos investidores. A tendência é que seja usado como referência o valor patrimonial do fundo, hoje em R$ 162,73 por cota, acrescido de uma taxa de distribuição de no máximo 2,9%.
Como comparação, o HGLG11 fechou o pregão desta quinta-feira (24) negociado a R$ 154,20, um desconto de cerca de 5% em relação ao valor patrimonial. A cotação máxima de fechamento do fundo neste ano foi de R$ 161,36, em 30 de maio.
A captação mínima para validar a oferta será de R$ 30 milhões, e o investimento mínimo será de 10 cotas. Os atuais investidores poderão exercer o direito de preferência na aquisição, mas a proporção exata ainda depende do número exato de novas cotas que poderão ser subscritas, assim que houver a definição do preço unitário.
HGLG11: patrimônio atual e objetivo da oferta
Com patrimônio líquido atual estimado em R$ 5,5 bilhões, o fundo imobiliário HGLG11 detém a posse de 28 ativos, com uma área bruta locável (ABL) total próxima de 1,6 milhão de metros quadrados. São 145 diferentes inquilinos, e a vacância física está em 3,5%.
A proposta da oferta aprovada na AGE não detalha possíveis imóveis no foco do HGLG11 para aquisição com o valor captado. O texto diz apenas que os recursos serão usados na compra de ativos “que obedeçam a política de investimentos do fundo”, além de citar o cumprimento de obrigações e a possibilidade de reserva de caixa. O fundo tem uma alavancagem financeira de 11,5%.E
m julho, os dividendos do HGLG11 foram de R$ 1,10 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,3%. O próximo anúncio será feito na semana que vem, no dia 31, último dia do mês, com pagamento no dia 14 de agosto.
