KNCR11 anuncia oferta que pode alcançar até R$ 3,12 bilhões; veja quem participa
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O fundo imobiliário KNCR11 comunicou ao mercado que realizará a sua 12ª emissão de cotas, em oferta pública primária que poderá movimentar até R$ 2,49 bilhões no valor inicial. A oferta se destina aos investidores em geral.
A oferta do KNCR11 prevê a distribuição de 24.555.544 novas cotas, a serem emitidas em classe única, podendo ser divididas em até duas séries.
O preço da nova cota será de R$ 101,71, sem considerar a taxa de distribuição. Incluindo esse custo adicional de 1,80%, equivalente a R$ 1,83 por cota, o preço total de subscrição para o investidor chega a R$ 103,54.
Nessa oferta, o FII KNCR11 diz que há a possibilidade de emissão de cotas adicionais, que podem elevar o montante em até 25% sobre o volume inicial, o que representa a emissão de mais 6.138.886 cotas.
Caso essa opção seja exercida, a captação extra poderá alcançar cerca de R$ 624,4 milhões, aumentando de forma relevante o valor final da emissão. Nesse cenário, o valor máximo que a oferta pode alcançar é de aproximadamente R$ 3,12 bilhões.
Outros detalhes da oferta do KNCR11
A oferta do fundo imobiliário KNCR11 deve ter um volume mínimo de R$ 9,99 milhões, representado por 98.222 novas cotas, o que pode gerar o encerramento da oferta em caso de subscrições inferiores.
Cada investidor deverá subscrever ao menos 10 novas cotas, o que equivale a um desembolso mínimo de R$ 1.017,10 por cotista, sem considerar a taxa de distribuição.
Por outro lado, não há limite máximo para investidores institucionais, mas os não institucionais terão teto de investimento de até R$ 999.989,32, equivalente a 9.658 cotas, já considerando a taxa de distribuição.
A oferta do fundo KNCR11 será conduzida sob a coordenação do Itaú BBA, instituição intermediária líder. Outras instituições financeiras credenciadas junto à B3 poderão atuar como participantes da distribuição.
Cronograma da oferta
Em relação ao cronograma da 12ª emissão do KNCR11, a data de corte para identificação dos cotistas com direito de preferência será na próxima quarta-feira, 24 de setembro.
O período destinado ao exercício do direito de preferência e à negociação desses direitos terá início em 26 de setembro de 2025. Na B3, esse prazo será encerrado em 9 de outubro, mesma data de término para o exercício junto ao escriturador.
A liquidação dos direitos ocorrerá em 10 de outubro, marcando também o início da etapa de subscrição de sobras e do montante adicional.
Essa nova fase de subscrição de sobras e montante adicional se estenderá até 16 de outubro na B3 e 17 de outubro no escriturador, com liquidação prevista para 20 de outubro de 2025.
Já a liquidação da 1ª série de cotas está programada para 29 de outubro de 2025, enquanto o início do período de liquidação diária da 2ª série ocorrerá em 3 de novembro de 2025. A data máxima estabelecida para a divulgação do anúncio de encerramento da oferta do KNCR11 é 18 de março de 2026.
