FII finaliza operação no Edifício Morumbi de R$ 90,9 milhões; veja detalhes
O fundo imobiliário HOFC11 concluiu uma operação de R$ 90,9 milhões envolvendo o Edifício Morumbi, na capital paulista. O negócio abrangeu a participação societária relacionada ao imóvel e o usufruto que estava sob titularidade do fundo, encerrando a transação anunciada anteriormente.
Do montante total, cerca de R$ 60,6 milhões referem-se à venda das quotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários, empresa que detinha a nua propriedade do edifício. Os demais R$ 30,3 milhões correspondem à cessão onerosa do usufruto, completando a estrutura financeira da operação.
Você aprende sobre ações, FIIs, renda fixa e valuation. Mas quem ensina você a lidar com o próprio comportamento? A Suno liberou pela primeira vez três e-books sobre esse tema. Acesse gratuitamente clicando aqui.
Fundo imobiliário HOFC11 detalha estrutura do negócio
A transação havia sido contratada com o TRX Real Estate FII (TRXF11) em 4 de setembro. Posteriormente, o TRX Real Estate FII indicou o Hedge Renda Corporativa FII para assumir a posição de comprador, com efeitos retroativos à celebração dos contratos. Em contrapartida, o TRX Real Estate FII subscreveu e integralizou cotas desse veículo.
Parte relevante dos recursos devidos ao fundo foi recebida por meio de compensação de créditos vinculados à subscrição de cotas do TRX Real Estate FII. Nesse arranjo, foram utilizadas 694.999 cotas, adquiridas por R$ 94,39 cada, considerando os custos da oferta e reduzindo a necessidade de desembolso em dinheiro.
Na porção relativa ao usufruto, aproximadamente R$ 30,3 milhões já foram pagos, praticamente em sua totalidade por compensação de créditos. No componente ligado à venda das quotas, outros R$ 35,3 milhões foram liquidados por mecanismo semelhante, seguindo os termos previamente acordados entre as partes.
Saldo de R$ 25,308 milhões vence em 12 de junho de 2030
Após esses pagamentos, permanece um saldo de R$ 25,308 milhões, com vencimento final em 12 de junho de 2030. Até lá, o valor será atualizado pela variação positiva acumulada do IPCA e acrescido de juros remuneratórios de 9,20% ao ano, conforme previsto nos instrumentos da transação.
O fundo pretende antecipar o recebimento desse montante por meio da securitização dos créditos. A conclusão do processo é estimada em até 30 dias, a depender da estruturação da operação e das condições de mercado. A eventual cessão será definitiva e sem coobrigação de pagamento do fundo, transferindo integralmente os direitos creditórios.
Com o fechamento do negócio, foram formalizadas as quitações referentes ao preço do usufruto e à parte já paga pela aquisição das quotas. As condições necessárias para o closing foram cumpridas, incluindo a anuência dos titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) que têm o Edifício Morumbi como garantia, etapa essencial para a efetivação da operação.
O fundo ficará responsável pelo ITBI, despesas cartorárias e demais custos associados à estruturação, conforme previsto nos documentos transacionais. Com isso, o veículo consolida a alienação dos direitos sobre o ativo, dentro da estratégia formalizada com os compradores e credores envolvidos.
