A Cury (CURY3) anunciou na manhã desta quinta-feira (4) que apresentou à Comissão de Valores Mobiliários um pedido de registro para realizar uma oferta pública primária de ações. A operação prevê a emissão de novos papéis ordinários, sem valor nominal, destinados ao mercado brasileiro e a esforços de colocação no exterior.
De acordo com o fato relevante, a oferta da Cury compreenderá 16.172.506 ações que serão distribuídas exclusivamente a investidores profissionais. Os atuais acionistas terão prioridade para subscrever uma parcela proporcional, conforme as regras definidas no documento enviado ao mercado.
A companhia informou que o preço por ação será definido após o procedimento de bookbuilding, que reunirá intenções de investimento no Brasil e no exterior. Com base no fechamento do pregão de quarta-feira (3), o montante indicativo da operação seria de aproximadamente R$ 600 milhões.
Oferta levanta recursos para dividendos da Cury (CURY3)
A companhia informou que os recursos líquidos da oferta serão destinados ao pagamento de dividendos intermediários e intercalares, até o limite de R$ 573 milhões. O pagamento dependerá da aprovação do conselho de administração, que deliberará após a definição do preço da emissão.
O fato relevante indica que a data de corte para identificação dos acionistas com direito aos dividendos será o encerramento do dia da liquidação da oferta, prevista para 16 de dezembro. A Cury espera concluir o pagamento dos proventos até 31 de dezembro de 2025.
A empresa também destacou que as novas ações terão os mesmos direitos dos papéis já existentes, incluindo voto, participação nos dividendos e tag along.
O documento reforça que não haverá distribuição de lotes adicionais e que a operação será conduzida por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa. A listagem dos novos papéis está prevista para começar em 15 de dezembro, caso o cronograma seja mantido.
O processo envolverá a concessão de prioridade aos acionistas, além da possibilidade de participação de investidores estrangeiros por meio dos mecanismos regulamentados para aplicações no Brasil. A companhia também apontou que a subscrição de ações estará sujeita às regras previstas na Resolução CVM 160.
No exterior, os esforços de colocação contemplarão investidores institucionais qualificados, sem registro da oferta nos Estados Unidos. A empresa destacou ainda que o preço final poderá divergir do valor de mercado, conforme a demanda observada durante o bookbuilding.
A liquidação financeira ocorrerá em 16 de dezembro, e a distribuição das ações da Cury (CURY3) será feita em regime de garantia firme, conforme os contratos assinados com os coordenadores. A oferta não permitirá distribuição parcial e será cancelada caso não haja demanda suficiente.
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