Consultoria de investimentos: existe aporte mínimo para contratar o serviço?

Se você está pensando em contratar uma consultoria de investimentos, é natural que tenha algumas dúvidas sobre o serviço. Uma delas é se o investidor precisa fazer um aporte mínimo mensal para contar com um consultor de investimentos.

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Essa dúvida surgiu em um leitor do Suno Notícias, que participou da live das 19h no YouTube dizendo que faz aportes mensais de R$ 10 mil e perguntou se esse valor é suficiente para se enquadrar como cliente da Suno Consultoria.

A resposta foi dada por Aline Chibante, consultora da casa. Confira a explicação a seguir:

Sim, um aporte de R$ 10 mil mensais já enquadra uma pessoa como possível cliente nosso. Aqui na consultoria, na verdade, a gente não diferencia quem aporta R$ 10 mil, R$ 20 mil ou R$ 50 mil mensais. Nós atendemos a todos de forma igual. Os passos são os mesmos para todos os clientes.

Então, a gente começa com o cliente nos contatando. Ele vai para o nosso time de back office para mandar a documentação toda para a gente, pois a CVM tem uma série de exigências em relação aos documentos.

Depois disso, o cliente tem a primeira reunião com o consultor. Aí, o consultor vai tentar entender o momento de vida do cliente, quais são os objetivos dele, o que ele espera com a consultoria. Aí, passando nesse primeiro encontro, a carteira do cliente vem para o time técnico, que é o time que eu faço parte, do time técnico da consultoria.

Nosso papel é debater com o consultor qual vai ser a melhor estratégia a ser recomendada para o cliente, então nós fazemos essas reuniões para definir a estratégia de alocação.

Passando isso, a gente gera um relatório com a carteira que o cliente tem hoje, comparando com o que a gente acredita que seja o ideal para ele naquele momento. Com esse documento pronto, que a gente chama de journey book aqui na consultoria, começam as reuniões mensais com o cliente. Além disso, o cliente tem acesso ao consultor diariamente pelo WhatsApp, e-mail ou ligação.

Hoje, a gente tem consultores espalhados pelo Brasil inteiro e até fora do País, então eventualmente essas reuniões podem ser feitas de forma presencial também. E aí, vai esse acompanhamento de 12 meses iniciais.

Se você ficou interessado em contar com a ajuda de uma consultoria de investimentos, a Suno tem profissionais qualificados que podem te guiar rumo aos seus objetivos financeiros. Então clique aqui para falar conosco e conhecer mais sobre o nosso serviço.

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Guilherme Serrano

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