Casas Bahia (BHIA3) sofre rebaixamento de títulos de dívida e pode ter revés; entenda
Em fato relevante nesta sexta (24) a Casas Bahia (BHIA3) revelou que o S&P Rating rebaixou o rating das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Opea Securitizadora, lastreados na 8ª emissão de debêntures da varejista.
O downgrade dos título de dívida foi de A- para BBB-. Esse rebaixamento adiciona um novo gatilho para que os titulares dos títulos possam solicitar antecipação das dívidas, segundo o informe da Casas Bahia.
Diante disso, a securitizadora deverá convocar, em até dois dias úteis, uma assembleia especial de titulares dos CRI (com, no mínimo, 15 dias de antecedência), na qual os titulares dos CRI poderão deliberar sobre a não declaração do vencimento antecipado da 8ª Emissão de Debêntures e, consequentemente, do CRI.
O comunicado informa que, caso estejam presentes, no mínimo, titulares de 25% dos CRI em circulação no mercado, e haja aprovação da maioria dos presentes, a securitizadora não declarará o vencimento antecipado da 8ª Emissão de Debêntures e dos CRI.
S&P já havia rebaixado Casas Bahia
Em setembro, a S&P já havia rebaixado o rating da Casas Bahia de AA- para A-, adicionando, na época, um gatilho para antecipação de dívidas.
Entretanto, os detentores de certificados decidiram não exigir antecipadamente o pagamento dos títulos pela empresa.
“Em nossa visão, os resultados do acumulado do ano mostram que o grupo atualmente depende de condições de negócios, financeiras e econômicas favoráveis para retomar sua rentabilidade. Não esperamos uma crise de pagamento ou de crédito nos próximos 12 meses, mas entendemos que sua estrutura de capital atual é frágil”, disse, sobre a Casas Bahia
