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BTG Pactual (BPAC11) levanta R$ 2,65 bi em follow on

Em meados de outubro, o Banco Modal, vendeu a MAF para a Apex. No entanto os funcionários da MAF foram massa para o BTG.

Em meados de outubro, o Banco Modal, vendeu a MAF para a Apex. No entanto os funcionários da MAF foram massa para o BTG.

O banco BTG Pactual (BPAC3; BPAC5; BPAC11) informou nessa terça-feira (30) que levantou cerca de R$ 2,65 bilhões ao precificar as units em R$ 74,40 em sua oferta subsequente de ações, conhecida como follow on.

Vale destacar que os papéis do BTG Pactual, sob o ticker ‘BPAC11’, fecharam o pregão da última segunda-feira (29) cotadas a R$ 76.

Além disso, a companhia distribuiu cerca de 35,6 milhões de units compostas por uma ação ordinária e duas preferenciais. Frente a isso, o capital social da empresa ficou em R$ 10.042.592.408,36.

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De acordo com o banco de investimento, os recursos levantados serão utilizados para estimular suas iniciativas estratégicas, além de expandir sua plataforma de varejo digital. Além do próprio BTG, participam da coordenação da oferta as seguintes instituições financeiras:


Vale destacar que os papéis começam a ser negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) já na próxima quarta-feira (1), com a liquidação na próxima quinta-feira (2).

BTG Pactual lucrou R$ 768 milhões no primeiro trimestre

O BTG registrou lucro líquido de R$ 768 milhões no primeiro trimestre de 2020. Esse valor é equivalente a uma alta de 14,5% em comparação com o mesmo período no ano passado.

A receita total cresceu 2,4% e somou R$ 1,5 bilhão. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) ficou em 14,5% no primeiro trimestre. O índice de Basileia, indicador que mede o risco ao investir em uma instituição financeira, foi de 19,4%, ante 14,9% no mesmo período em 2019.

Veja também: BTG Pactual (BPAC11) receberá R$ 1,31 bilhão de seguradora italiana

“Esse foi um trimestre extremamente atípico, com quase dois meses de operação normal e desempenho das áreas de negócios acima da média, e mais de um mês de operação em um ambiente de crise”, disse a administração do BTG Pactual.

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