As ações da Boa Vista (BOAS3), que ficam fora do Ibovespa, sobem mais de 50% no intradia desta segunda-feira (19) após uma proposta de combinação de negócios da Equifax (E1FX34).
Isso, pois a proposta prevê um pagamento de R$ 8 por ação, quase 70% acima do preço de fechamento das ações da Boa Vista no pregão de sexta (16).
A proposta da Equifax prevê:
- R$ 8,00 por ação da companhia em um pagamento em dinheiro
- Uma combinação de dinheiro e Brazilian Depositary Receipts (BDRs) representando ações ordinárias de emissão da Equifax ou;
- Uma combinação de ações ordinárias da EFX Brasil e dinheiro ou BDRs da Equifax
Segundo comunicado, a proposta foi apresentada com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), maior acionista da empresa, com cerca de 30% do capital social total, conforme consta no site de Relação com Investidores da empresa.
Os outros acionistas são o Fundo TMG II FIP (21,6%), a própria Equifax (9,9%) e a Kar Investment Management (7,7%).
O restante é distribuído entre a tesouraria, o free float e os administradores da empresa.
Se a fusão entre a Boa Vista e a Equifax ocorrer, a ACSP assinará um contrato de não competitividade de 15 anos.
Além disso, fornecerá acesso exclusivo às suas plataformas de dados e fornecerá serviços de consultoria e suporte regulatório à empresa.
Atualmente a fusão já está sendo visada, dado que o Conselho de Administração da Boa Vista já contratou assessores financeiros para a analisar a negociação.
Desempenho das ações da Boa Vista
Apesar do prêmio pago em cima das ações BOAS3 em relação às cotações atuais, a oferta de R$ 8 fica abaixo dos R$ 14 do IPO da empresa.
Desde a estreia na bolsa em outubro de 2020, os papéis caem quase 50%.
Segundo o Status Invest, a companhia paga 1,1% de dividend yield (DY) e negocia a 13x preço sobre lucro.
O valor de mercado da Boa Vista, por sua vez, é de R$ 2,54 bilhões.
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