O conselho de administração do Banco BMG (BMGB4) deliberou, em reunião extraordinária realizada nesta quarta-feira (21), pela realização de um aumento de capital privado, no valor de aproximadamente R$ 214 milhões.
A decisão do Banco BMG foi tomada de forma unânime pelos conselheiros presentes na reunião e dispensa qualquer alteração estatutária.
O aumento de capital do BMG prevê a captação de até R$ 213.999.998,70, por meio da subscrição particular de novas ações nominativas e sem valor nominal. Para estruturar a transação, o banco contratou o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. e a Araújo Fontes Assessoria Estratégica Ltda. como assessores financeiros.
O aumento de capital contempla a emissão de, no mínimo, 35.896.604 ações do BMG e, no máximo, 49.195.402 ações, ao preço de R$ 4,35 por papel.
Desse total máximo, 31.588.852 ações serão ordinárias e 17.606.550 serão preferenciais, estas últimas sem direito a voto.
Com a conclusão dessa operação, o capital social do Banco BMG poderá passar dos atuais R$ 3,792 bilhões para até R$ 4,006 bilhões, aumentando também o número total de ações em circulação.
Detalhes do aumento de capital do BMG
A definição do preço de emissão considerou a média ponderada das cotações de fechamento das ações preferenciais do banco nos dez pregões anteriores à aprovação da operação, aplicando-se um deságio de 12,68%.
Os investidores que constarem na base acionária ao final do dia 29 de janeiro de 2026 terão direito de preferência na subscrição das novas ações, respeitada a proporção de 8,251258595% sobre a posição acionária de cada tipo de papel.
As ações passam a ser negociadas “ex-direito” a partir de 30 de janeiro de 2026, data que também marca o início do período para exercício da preferência, que segue até 2 de março de 2026.
Além de exercerem a preferência, os acionistas poderão negociar ou ceder esses direitos, tanto em mercado de bolsa de valores quanto fora dela, de forma total ou parcial.
Encerrado o prazo de preferência, haverá a possibilidade de subscrição de eventuais sobras, com rateio proporcional entre os acionistas que manifestarem interesse prévio.
O conselho de administração do BMG poderá homologar o aumento de capital de forma total ou parcial, desde que seja atingido o valor mínimo de R$ 156,15 milhões, correspondente à subscrição de ao menos 35.896.604 ações.
Segundo o banco, o objetivo é reforçar a estrutura de capital do banco, com foco na melhoria do índice de Basileia e no atendimento às exigências regulatórias do Banco Central do Brasil. Todo o montante captado será destinado diretamente ao capital social do BMG.
