Assaí (ASAI3): Casino levantou R$ 2,6 bilhões com venda de fatia; XP recomenda compra
O Assaí (ASAI3) confirmou a precificação da ação em R$ 19 em sua oferta secundária de ações.
Com isso, a oferta de ações do Assaí totaliza o valor de R$ 2,675 bilhões.
A oferta, com esforços restritos, foi realizada para viabilizar a venda de uma fatia da participação de seu controlador, o grupo francês Casino.
Foram vendidas 140.800.000 ações ordinárias pelo lote base. O lote extra, de 49.500.000 não foi vendido.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa observa que como a distribuição é exclusivamente secundária, não houve aumento do capital social da companhia em razão da oferta.
As ações da oferta brasileira passarão a ser negociadas na B3 a partir de 1º de dezembro de 2022, com a liquidação física e financeira das ações da oferta global, incluindo as ações adquiridas sob a forma de ADSs, em 2 de dezembro.
XP mantém recomendação de compra para Assaí
Segundo a XP, o movimento faz com que a Assaí se aproxime de virar uma corporation. A casa recomenda compra com preço alvo de R$ 22 para as ações do Assaí.
Como pontos fortes, foram destacados:
- Melhora a liquidez de ASAI3
- Deve levar a um ciclo de diminuição da influência do Casino no Assaí
- Marca um passo importante para a companhia em direção a se tornar uma corporation (com capital pulverizado).
“Vemos a transação como positiva, uma vez que ela melhora a liquidez das ações de ASAI3, com o free float (ações negociadas em bolsa) chegando a cerca de 73% e deve levar a um ciclo de menor influência do Casino no Assaí, que esperamos que seja desdobrado em novos passos para melhorar a governança corporativa da companhia. Isso, além de marcar um passo importante para o Assaí em se tornar uma corporation”, dizem os analistas.
Nesse aspecto a XP segue coma visão de que o Assaí é uma companhia com “uma sólida história de crescimento” e tem “forte momento de resultados e melhor governança corporativa”
Com informações do Estadão Conteúdo
