Ânima: Proposta pela Laureate inclui venda de 100% da FMU

A Ânima Holding (ANIM3) informou nesta terça-feira (27) que sua proposta pela Laureate inclui a venda das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon.

“De fato, Ânima Educação e Farallon já celebraram acordo, que acompanhou a proposta para Laureate, em que a Farallon assumirá a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, simultaneamente à assinatura de contrato de compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação”, informou a Ânima em fato relevante.

Além disso, a empresa comunicou ao mercado que foi informada pelo Grupo Laureate que a sua proposta pelos ativos do grupo no Brasil foi escolhida como superior, de forma definitiva.

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Em seu comunicado, a Ânima Educação afirmou que apresentou uma oferta vinculante que reflete um “Enterprise Value” da Laureate, líquido de contingências, de R$ 4,4 bilhões, implicando em um múltiplo de 10,7 vezes o EV/EBITDA ajustado estipulado para este ano.

O valor de R$ 4,4 bilhões é composto pelo valor da companhia (equity value) de R$ 3,8 bilhões, além da dívida líquida de R$ 623 milhões que será assumida.

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A proposta da Ânima Educação ainda inclui R$ 203 milhões a título de earn-out por vagas de medicina pendentes de aprovação. A empresa também destacou que, se for necessário a multa contratual pela Laureate, a Ânima Educação pagará o valor de R$ 180 milhões.

Sobre o financiamento da operação, a Ânima Educação informou que sua proposta contempla: posição de caixa disponível no valor de R$ 793 milhões no segundo trimestre deste ano; financiamento por bancos no valor de R$ 3,3 bilhões, com as respectivas cartas de compromisso já firmadas e anexadas à proposta; além dos recursos em dinheiro do contrato firmado com a Farallon para aquisição da FMU.

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Juliano Passaro

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