A Althaia (ALTF3) definiu a faixa indicativa de preço da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,80 e R$ 13,00. Considerando o ponto médio da faixa, a abertura de capital da farmacêutica pode movimentar R$ 563,03 milhões.
O período de reserva de ações para o pequeno investidor entrar no IPO da Althaia começa na próxima semana, em 10 de setembro, e termina em 22 de setembro. O valor mínimo de pedido de investimento será de R$ 3 mil e o máximo, de R$ 1 milhão.
A oferta consistirá na distribuição primária de, inicialmente, 52.387.492 ações e secundária de 13.925.789 papéis. Os principais acionistas vendedores serão os controladores Carolina Mazon, Gerson de Souza, Jairo e Regina Yamamoto, Maira Vendramini, Marcos Miazzo, Rachel Ferreira e Ricardo Ferrari.
A Althaia pretende utilizar os recursos líquidos da oferta primária para:
- construção de uma nova planta industrial (50,00%);
- investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (30,00%);
- investimentos em capital de giro (10,00%);
- reforço da estrutura de capital (10,00%).
As ações serão listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), sob o código “ALTF3”.
O IPO será coordenado por XP Investimentos (Coordenador Líder), em conjunto com o Itaú BBA (Agente Estabilizador) e o Bank of America.
Althaia: receita de R$ 276,969 milhões
Com apenas 11 anos de operação sob a atual gestão, a Althaia é uma indústria farmacêutica cujas principais frentes são a produção de medicamentos genéricos e de suplementos.
A companhia possui um portfólio próprio composto por duas linhas de produtos de valor
agregado focadas no tratamento, prevenção e bem estar:
- a Althaia, com foco em medicamentos genéricos, similares e linhas over the counter (ou OTC);
- a Equaliv, voltada a produtos nutracêuticos, suplementos e preventivos, tanto na linha clínica quanto na linha esportiva.
As linhas combinadas somam um portfólio de 60 produtos, que totalizaram 15 milhões de unidades vendidas nos últimos 12 meses a partir de 30 de junho de 2021.
No ano passado, a empresa apurou uma receita de R$ 276,969 milhões, ante um resultado de R$ 210,581 milhões, em 2019. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) totalizou R$ 76,390 milhões, em 2020, contra um lucro de R$ 46,634, no ano anterior. Na mesma base de comparação, o lucro líquido da Althaia cresceu de R$ 27,282 milhões, para R$ 48,911 milhões.
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