Aliansce Sonae anuncia oferta primária de até 27,6 milhões de ações
A Aliansce Sonae (ALSO3), administradora de shoppings centers, anunciou na manhã desta quarta-feira (27) que a oferta pública primária de 20,5 milhões de ações ordinárias da empresa foi aprovada pelo Conselho de Administração.
Segundo o fato relevante divulgado pela Aliansce Sonae, a depender da demanda, poderá ser ofertado um lote adicional de 7,1 milhões de ações, equivalente a 35% do lote principal.
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A oferta será concluída com esforços restritos de colocação, nos termos estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no Brasil e no exterior. Além disso, a companhia informou que o valor por ação será estabelecido durante o processo de bookbuilding. A operação será realizada pelos seguintes bancos:
- Bank of America Merrill Lynch
- Itaú BBA
- Bradesco BBI
- Santander Brasil
- BTG Pactual
- J.P. Morgan
Segundo a Aliansce, os recursos líquidos levantados da oferta serão destinados a financiar o projeto de crescimento da empresa, fortalecendo sua estrutura de capital.
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Na última terça-feira (26), após o fechamento do pregão na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), as ações da Aliansce Sonae estavam sendo cotadas a R$ 43 após uma queda de 1,71%. Isso faria com que a oferta levantasse entre R$ 882 milhões e R$ 1,9 bilhão, dependendo do lote adicional.
Aliansce Sonae desinvestiu em três shoppings
A Aliansce Sonae informou, no dia 22 de outubro, que vendeu 100% de sua participação no Shopping West Plaza, no Boulevard Shopping Brasília e no Shopping Santa Úrsula. A empresa também diminuiu sua participação no Boulevard Shopping Campos e no Parque Shopping Belém.
O cap rate (taxa de capitalização) contido nas transações da companhia é de 7,3%. O valor total do desinvestimento é de R$ 298,1 milhões.
A companhia ainda disse que o valor da venda dos shoppings Campos e Parque Belém poderá ser aumentado de uma remuneração variável com base no desempenho de ambos os empreendimentos no próximo ano. Após o fim das transações, a Aliansce Sonae irá deter participações remanescentes de 75% e 51%.
