Embora o Brasil já tenha um mercado de capitais desenvolvido, algumas empresas optam por abrir capital (IPO, em inglês) nos Estados Unidos devido à perspectiva a valorização de seus papéis. O segundo semestre deste ano deve ser marcado por até 10 IPOs de brasileiras nos Estados Unidos, dentre as quais se destaca o banco digital Nubank.
As companhias que desejam realizar IPO nos EUA são focadas em tecnologia e buscam a listagem em mercados internacionais com o objetivo de atrair investidores nesse segmento. Portanto, além do Nubank, veja as outras empresas que manifestaram o interesse em abrir capital no exterior.
- Elo Cartões – empresa de pagamentos
- Vtex – plataforma de comércio digital para empresas
- Hotmart – plataforma de criadores de contéudo
- Ebanx – empresa de pagamentos
- Thinkseg – empresa que disponibiliza seguro auto por assinatura
- Zenvia – empresa de soluções de tecnologia.
Nubank está selecionando bancos para seu IPO nos EUA
O Nubank começou a a selecionar bancos de investimentos para coordenar seu IPO nos EUA, segundo fontes informaram à agência Reuters.
De acordo com uma das fontes da agência, o IPO poderia levar o Nubank a ser avaliado em mais de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 200 bilhões).
Entretanto, David Vélez, fundador do banco digital, disse no começo de junho, que o IPO não estava nos projetos de curto prazo da instituição. Segundo as fontes, a abertura de capital do banco deve acontecer entre o final de 2021 e o início de 2022.
É válido lembrar que a fintech recebeu um investimento de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,51 bilhões) da Berkshire Hathaway (BERK34), holding do megainvestidor Warren Buffett. Essa movimentação fomentou ainda mais a expectativa do mercado para a abertura de capital no exterior. O valuation do Nubank está na casa de US$ 30 bilhões.
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