Acionistas de Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3) aprovam combinação de negócios
Os acionistas da Hermes Pardini (PARD3) e Fleury (FLRY3) aprovaram na noite da última quinta-feira (18) a combinação de negócios entre as empresas.
A operação foi divulgada ao mercado no fim de junho.
A fusão entre Fleury e Hermes Pardini criará um grupo que representaria 16% do mercado. Com a combinação de negócios entre as companhias, o acionista do Pardini vai receber R$ 1,21 por ação ordinária da Fleury mais cerca de R$ 2,15 por cota que possui. O negócio avalia Hermes Pardini em cerca de R$ 2,5 bilhões.
No período do anúncio, a Fleury e a Hermes Pardini afirmaram que a combinação das operações representava uma “excelente oportunidade de criação de valor”, que poderia resultar em ganhos significativos aos seus acionistas. As ações da Fleury chegaram a subir mais de 15% no pregão do dia 30 de junho.
Após a conclusão, que ainda depende da análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o Hermes Pardini se tornará uma subsidiária integral da Fleury.
O incremento de Ebtida anual estimado com a combinação de negócios e a fusão de Fleury e de Hermes Pardini é de R$ 160 milhões a R$ 190 milhões.
No fato relevante divulgado, as companhias relataram que “esses ganhos poderiam vir com o aumento da competitividade de ambas empresas no setor de saúde e medicina diagnóstica, obtendo assim uma estrutura de capital robusta. Além disso, elas esperam maior ‘crescimento orgânico e inorgânico’.”
A marca “Hermes Pardini” será mantida por pelo menos 10 anos, contados da efetiva consumação da combinação de negócios, em todas as unidades em que ela é atualmente utilizada, segundo as empresas.
A fusão dos negócios criará um grupo que deve gerar um incremento de Ebitda anual entre R$ 160 milhões e R$ 190 milhões, segundo as empresas.
O acordo também prevê a expansão da marca em novas unidades que venham a ser criadas por meio do seu crescimento.
A fusão entre Hermes Pardini e a Fleury vinha sendo especulada no mercado financeiro desde 2019, quando o Bradesco BBI citava a possibilidade de combinação de negócios e falava em sinergias de R$ 1,4 bilhão, na época.
Cotação da Fleury
A ação da Fleury opera em alta de 0,80%, cotada a R$ 16,38, às 14h20.
