Axia Energia (AXIA3) anuncia crédito de R$ 3 bilhões e prepara emissão de debêntures
A Axia Energia (AXIA3) anunciou a contratação de R$ 3 bilhões em linhas de crédito rotativo junto a três bancos e aprovou uma nova emissão de debêntures que poderá movimentar até R$ 2 bilhões. As duas operações foram anunciadas na quinta-feira (25) e fazem parte da estratégia da companhia para fortalecer a estrutura financeira.
As linhas de crédito foram contratadas com Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4), que disponibilizarão até R$ 1 bilhão cada, com prazo de três anos. Segundo a Axia, os recursos ampliam a liquidez disponível e reforçam a posição de caixa, além de contribuir para a gestão dos riscos financeiros.
Emissão de debêntures da Axia (AXIA3) pode chegar a R$ 2 bilhões
Além da contratação das linhas de crédito, o Conselho de Administração aprovou a 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A oferta terá valor inicial de R$ 1,6 bilhão, mas poderá alcançar R$ 2 bilhões caso seja exercido um lote adicional de até 25%, conforme a demanda dos investidores.
As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos no mercado. Nesse modelo, os investidores emprestam dinheiro à companhia e recebem uma remuneração previamente definida até o vencimento dos papéis.
De acordo com a Axia (AXIA3), a emissão poderá ser dividida em até duas séries, com vencimentos de sete e dez anos, e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.
