Banco do Brasil (BBAS3) levanta US$ 500 milhões e estreia operação inédita no mercado
O Banco do Brasil (BBAS3) deu um passo relevante no mercado internacional ao captar US$ 500 milhões por meio de um título sustentável, em uma operação que marca um feito inédito para o setor financeiro global. O Banco do Brasil realizou a emissão de um nature bond, tornando-se a primeira instituição financeira comercial do mundo a lançar esse tipo de instrumento em formato benchmark.
A captação, com vencimento em outubro de 2031, foi realizada com cupom de 5,625% ao ano e retorno final ao investidor de 5,875% ao ano, reforçando o acesso do banco a funding internacional em condições alinhadas à agenda sustentável.
BBAS3 estreia “nature bond” e reforça agenda ESG
O destaque da operação está no caráter inovador. O Banco do Brasil afirma que se trata do primeiro nature bond benchmark emitido por um banco comercial global, o que reforça o protagonismo da instituição em finanças sustentáveis.
Esse tipo de título é voltado para financiar projetos com impacto ambiental positivo, ampliando o leque de instrumentos ESG no mercado internacional e conectando investidores a iniciativas ligadas à preservação e recuperação ambiental.
Recursos vão para agricultura sustentável e recuperação de áreas
Os recursos captados pela operação serão direcionados para iniciativas ligadas à recuperação produtiva de áreas degradadas, com foco em restauração do solo, aumento da produtividade agrícola e redução da pressão por abertura de novas áreas.
Segundo o banco, os investimentos também devem contribuir para ganhos ambientais e econômicos, ao transformar passivos ambientais em ativos produtivos, com impactos positivos sobre o clima, a biodiversidade e a geração de renda no campo.
A estratégia está alinhada à agenda de desenvolvimento sustentável e ao avanço de práticas agrícolas mais resilientes e eficientes.
Operação reforça posicionamento global do BBAS3
A emissão foi estruturada dentro do Framework de Finanças Sustentáveis do Banco do Brasil, atualizado em abril de 2026, e contou com parecer de segunda opinião (SPO), o que reforça a credibilidade da operação junto a investidores internacionais.
Além de diversificar fontes de financiamento, o movimento também amplia a presença do banco em instrumentos globais ligados à sustentabilidade, em um momento de crescente demanda por ativos ESG.
“A emissão demonstra o protagonismo do Banco do Brasil em finanças sustentáveis e amplia sua presença em instrumentos alinhados à agenda socioambiental e climática”, destacou a instituição no comunicado, reforçando o posicionamento estratégico do BBAS3 no mercado internacional.
