Americanas (AMER3) aceita proposta para vender Uni.Co; veja detalhes
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A Americanas (AMER3) informou na noite de ontem, segunda-feira (24), que aceitou a proposta vinculante reapresentada pela Fan Store Entretenimento, conhecida como BandUP!, para a aquisição da Uni.Co. A decisão foi comunicada ao mercado por meio de um comunicado ao mercado.
Segundo o documento divulgado pela Americanas, a nova proposta considera as alterações feitas recentemente no edital do processo competitivo. As mudanças foram sugeridas pelos credores e analisadas pela administração judicial, que não apresentou objeções.
A companhia afirmou que a reapresentação da oferta busca alinhar a proposta às condições atualizadas do processo de venda. O mecanismo do right to top também foi ajustado, garantindo que a BandUP! iguale ou melhore as condições de pagamento apresentadas por eventuais proponentes que façam ofertas superiores.
Americanas (AMER3) aceitou proposta pela BandUP! em setembro
Em setembro, a Americanas já havia aprovado uma proposta vinculante da BandUP! para adquirir a Uni.Co por R$ 152,9 milhões. Na ocasião, o valor estava condicionado à realização de um processo competitivo, que permanece em andamento.
De acordo com o comunicado mais recente, os termos econômicos da oferta seguem os mesmos definidos na proposta original.
“A Proposta Vinculante contém os mesmos termos e condições da proposta vinculante original apresentada pela BandUP! em 30 de setembro, com a inclusão da previsão de que, caso a Proponente deseje exercer o right to top e a Melhor Oferta contenha, além do valor acima do Preço Base, melhores condições de forma e prazo de pagamento do que aquelas previstas na Proposta Vinculante, a BandUP! deverá, cumulativamente ao exercício do right to top, igualar as condições de forma e prazo de pagamento oferecidas”, destaca o comunicado.
Em nota, a Americanas (AMER3) informou que manterá o mercado atualizado sobre as próximas etapas da operação.
