A 3tentos (TTEN3) estreou na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) nesta segunda-feira (12) em forte alta. Por volta das 10h20, os papéis subiam a 4,24%, negociados a R$ 12,79.
A gaúcha de insumos agrícolas havia levantado em sua oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) R$ 1,3 bilhão, após precificar seu papel no meio da faixa indicativa, no valor de R$ 12,25. O preço por ação ordinária de seu IPO restrito, ou seja, apenas para investidores qualificados, estava entre R$ 11,75 e R$ 13,75.
Além disso, a oferta da companhia de agronegócio contou com uma distribuição primária, quando o valor levantado vai direto para o caixa da empresa, e secundária, quando o montante é destinado aos sócios que venderam sua participação.
Assim, a empresa embolsou R$ 1,15 bilhão na operação, enquanto seus fundadores, sócios vendedores, movimentaram R$ 192 milhões.
A oferta restrita foi coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11), com o Bank of America como Agente Estabilizador, além dos coordenadores de oferta:
- Citi
- Bradesco BBI
- UBS Brasil Banco Safra
A decisão da oferta foi tomada por meio de Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A listagem da companhia se dá no Novo Mercado.
O recurso da oferta, segundo a 3tentos, será usado para investir em uma nova planta industrial no Mato Grosso, reforçar o caixa e o capital de giro, além de investir na abertura de novas unidades.
Sobre a 3tentos
A 3tentos possui sede em Santa Bárbara do Sul (RS), figurando como a maior cadeia de distribuição de insumos agrícolas, com um faturamento da ordem de R$ 3 bilhões no acumulado de 2020.
O seu sistema de produção se caracteriza a uma proximidade e uma integração com o produtor, que pode usar seus grãos como pagamento pelos produtos da empresa.
A 3tentos também trabalha com a industrialização de farelo e biodiesel. Os planos são os comuns de uma companhia que ensaia uma oferta de ações crescimento e expansão do negócio. Contudo, com a redução de alguns milhões na cifra, deve haver desaceleração nos prognósticos.
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