3R Petroleum (RRRP3) fará oferta subsequente de ações de até R$ 2,478 bilhões

A 3R Petroleum (RRRP3) vai realizar uma oferta pública subsequente de ações (follow-on), segundo informou via fato relevante no último domingo (24). Trata-se da segunda captação a ser feita pela empresa no ano. No follow on realizado em março, a petroleira levantou R$ 822,8 milhões.

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Na nova oferta, a expectativa é de movimentar até R$ 2,478 bilhões. Para tanto, serão ofertadas 73 milhões de ações da 3R Petroleum na operação. Parte da oferta será primária – com a companhia levantando capital para o caixa próprio – e outra parte secundária – com acionistas vendendo percentuais de suas fatias.

A oferta primária da 3R vai colocar à venda 36,500 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de adicionar mais 29,200 papéis de emissão da companhia. Já na oferta secundaria da 3R, os acionistas irão vender 7,300 milhões de ações, na seguinte proporção:

  • 2.926.433 de ações de titularidade do Esmeralda FIP;
  • 474.200 ações de titularidade do FIA Esmeralda II; e
  • 3.899.367 de ações de titularidade do 3R FIP Multiestratégia.

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O documento considera a cotação da 3R Petroleum no fechamento de 22 de outubro (R$ 33,95) como valor indicativo do preço por ação. O valor definitivo será definido após o procedimento de bookbuilding, que será finalizado em 4 de novembro.

Veja o calendário do follow-on da 3R:

EventosData de realização
Divulgação deste Fato Relevante da Oferta
24 de outubro de 2021
Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta
Início das apresentações a potenciais investidores
25 de outubro de 2021
Início do Procedimento de Bookbuilding
Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária26 de outubro de 2021
Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária29 de outubro de 2021
Encerramento do Período de Subscrição Prioritária1º de novembro de 2021
Encerramento das apresentações a potenciais investidores
4 de novembro de 2021
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Ação
Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, dentre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia
Divulgação do Comunicado de Preço
Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B38 de novembro de 2021
Data de Liquidação física e financeira das Ações na B39 de novembro de 2021

Esse processo será liderado pelo Itaú BBA, que contará com o auxílio do BTG Pactual (BPAC11), da XP Investimentos, do Safra, do UBS Brasil e do Banco ABC.

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Follow on da 3R será fechado para investidores profissionais

A oferta subsequente de ações da 3R Petroleum será com esforços restritos, de acordo com a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ou seja, será destinada apenas a investidores profissionais:

Aqueles que já são acionistas na companhia terão direito à prioridade na reserva de ações.

Os recursos levantados através da oferta primária da 3R Petroleum serão destinados ao pagamento de aquisições em curso, informa a companhia em fato relevante.

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Monique Lima

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