O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Brisanet (BRIT3) chega do fim nesta segunda-feira (26).
O valor mínimo de pedido de investimento no IPO da Brisanet é de R$ 3 mil por investidor de varejo, enquanto o valor máximo é de R$ 1 milhão.
A última da lista de provedoras de internet na fila de IPOs busca emplacar uma oferta de distribuição primária de 89.798.851 novas ações a serem emitidas pela companhia; e secundária de papéis de acionistas vendedores pessoa física por meio do lote suplementar.
A Brisanet definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 13,92 e R$ 17,26. A precificação do preço ocorrerá em 27 de julho.
Considerando a mediana da faixa, de R$ 15,59, e o número de ações da oferta base, o valor total do IPO pode chegar a R$ 1,40 bilhão.
A empresa planeja utilizar os recursos líquidos provenientes da tranche primária:
- aporte de recursos na Agility (13,5%);
- expansão da rede (86,5%).
As ações serão listadas no Novo Mercado sob o código “BRIT3” no dia 29 de julho.
Coordenaram a oferta Santander Brasil (SANB11; Coordenador Líder), XP (Agente Estabilizador), BTG Pactual (BPAC11), UBS BB e Bradesco BBI.
Sobre a Brisanet
A Brisanet é uma provedora regional de serviços de internet de banda larga, com um portfólio de produtos praticamente 100% em fibra ótica e atuação focada na região Nordeste do Brasil.
A companhia contava, em abril, com aproximadamente 697 mil e mais de 6.300 colaboradores, espalhados em 96 cidades no Nordeste. A presença está concentrada nos estados de:
- Ceará;
- Rio Grande do Norte;
- Paraíba;
- Pernambuco;
- Alagoas.
A Brisanet atua também por meio da sua controlada Agility Telecom, a qual fornece serviços de internet sob o modelo de franquias para cerca de 140 mil clientes e já está presente em mais de 251 cidades no Nordeste através de 94 franqueados.
Fundada há 22 anos, a empresa conta com mais de 14.400 km de infraestrutura de vias utilizadas para distribuir internet às demais redes.
No ano passado, a receita operacional líquida da Brisanet alcançou R$ 471,774 milhões, ante R$ 292,962 milhões, em 2019. Na mesma comparação, o lucro líquido chegou a R$ 29,123 milhões, contra R$ 51,080 milhões.
Notícias Relacionadas
