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Qualicorp (QUAL3) compra 100% do grupo Elo e APM por R$ 129,5 milhões

Qualicorp (QUAL3) compra 100% do grupo Elo e APM por R$ 129,5 milhões
Qualicorp (QUAL3). Foto: Divulgação.

A Qualicorp (QUAL3) comprou 100% do grupo Elo, de administração de benefícios, e da APM Assessoria Comercial e Corretora de Seguros, por R$ 129,5 milhões. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira (12), por meio de um fato relevante.

Com o fechamento do negócio, a Qualicorp será a única sócia do Elo, adicionando cerca de 52 mil novas vidas nos segmentos coletivo por adesão e empresarial, sendo aproximadamente 42 mil vidas de saúde e 10 mil de dental.

Segundo a empresa, o valor acordado na transação perfaz um múltiplo de 5,9 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) projetado para o fim deste ano do Elo, desconsiderando as potenciais sinergias.

O grupo Elo é concentrado no Distrito Federal e possui um tíquete médio de saúde de aproximadamente R$ 730. A operação ocorre com foco em Seguros Unimed, Bradesco (BBDC4) e Amil, além de manter “importantes relacionamentos comerciais com outras operadoras de saúde do mercado”.

Qualicorp poderá voltar a comercializar planos da Unimed

Uma das operadoras de saúde relevantes citadas pela Qualicorp é a Central Nacional Unimed (CNU).

Inclusive, no âmbito do negócio, Qualicorp e CNU também firmaram acordos importantes paralelos. Em função do pagamento de R$ 45 milhões, a Qualicorp e todas as empresas do seu guarda-chuva (incluindo o Elo posteriormente) terão o direito de comercializar produtos da Seguros Unimed.

A seguradora é uma “importante operadora com atuação nacional e histórica parceira comercial da companhia”, mas que havia rescindido o contrato com a Qualicorp em 2015.

A transação também assegurará o direito de distribuição do PME Estipulado da Seguros Unimed, pelo qual a Qualicorp poderá comercializar planos de saúde para pequenas e médias empresas.

“A aquisição do Grupo Elo fortalece a posição da Qualicorp como principal player na comercialização e administração de planos de saúde com atuação relevante em todo o território nacional”, diz a empresa em seu comunicado.

Jader Lazarini

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