Depois de um longo período sem aberturas de capital de empresas brasileiras, o PicPay anunciou nesta terça-feira (20) que sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) já tem data para acontecer. O banco digital brasileiro deve estrear na bolsa de valores de Nova York, nos Estados Unidos, no dia 29 de janeiro deste ano.
A instituição financeira deve ofertar 22,8 milhões de ações ordinárias classe A. As ações do PicPay serão ofertadas a um valor entre US$ 16 a US$ 19 por ação.
De acordo com informações divulgadas pela companhia, as apresentações para investidores (roadshows) já começam nesta terça-feira (20), em Nova York. A oferta será liderada pelo Bank of America e pelo Citi.
O percentual total de ações ofertado corresponde a cerca de 21% do capital social da companhia. Dessa forma, a J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, segue no comando da empresa.
A operação consiste no primeiro IPO de uma companhia brasileira em mais de cinco anos. Em dezembro de 2021, o Nubank (ROXO34) também abriu capital no mercado norte-americano.
Além do PicPay, Agibank também quer abrir capital nos EUA
Reforçando o movimento de instituições financeiras brasileiras abrindo capital nos Estados Unidos, o Agibank também entrou, na semana passada, com um pedido de IPO (oferta pública inicial de ações) na bolsa de Nova York, nos Estados Unidos.
A operação envolve a listagem de ações das classes A e B, sob o ticker AGBK. Com isso, o Agibank poderá se juntar ao PicPay e a outros nomes, como XP (XPBR31), Nubank (ROXO34) e Inter (INBR32) na lista de instituições financeiras brasileiras que negociam nos Estados Unidos.
