A PetroRio (PRIO3) iniciou esforços para emissão de títulos de dívidas (senior secured notes) no mercado internacional no valor de até US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,6 bilhões) com vencimento em 2026.
Segundo o fato relevante da PetroRio, os recursos líquidos obtidos com a emissão das senior secured notes serão utilizadas para o pré-pagamento de certas dívidas das subsidiárias da companhia.
A oferta está sendo realizada exclusivamente para investidores no mercado exterior e por esse motivo não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Após a notícia, por volta das 12h30, as ações da PetroRio avançavam 4,88%, negociadas a R$ 19,77. Já o Ibovespa tinha leve alta de 0,02%, a 124.016,79 pontos.
PetroRio tem prejuízo de R$ 46 milhões com forte impacto do câmbio
A PetroRio teve um prejuízo líquido R$ 46 milhões no primeiro trimestre de 2021, revertendo o lucro de R$ 12 milhões registrados no primeiro trimestre de 2020. Segundo a companhia, o déficit se deu, principalmente, por conta do efeito da variação cambial, que atuou sobre suas provisões e sua dívida.
No âmbito operacional, a PetroRio registrou melhora. A companhia viu sua produção crescer 34% no ano, tendo produzido em média, 31,3 mil barris por dia, ante 23,43 mil no mesmo período do ano passado.
A diferença é justificada, principalmente, pela performance do campo de Tubarão, que passou a funcionar a partir do terceiro trimestre do ano passado, e do aumento da participação em 30% da companhia no Campo de Frade, fatia adquirida da Petrobras em uma operação concluída em fevereiro deste ano.
O custo de extração de um barril no primeiro trimestre ficou em US$ 14,3 por barril, 17,5% menor do que no mesmo período de 2020 e um pouco mais barato do que os US$ 14,7 registrados no quarto trimestre.
Segundo a PetroRio, a queda se deu pela incorporação do campo de Tubarão Martelo, por medidas adotadas frente à desvalorização do petróleo em 2020 e pela desvalorização do real, uma vez que 50% dos gastos operacionais são definidos pela moeda brasileira. Na comparação com o segundo e com o terceiro trimestre do ano passado, porém, houve uma pequena alta justificada por uma interrupção da produção realizada no campo de Polvo em fevereiro, que durou dez dias.
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