A Oncoclínicas (ONCO3) definiu a faixa indicativa de preço da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 22,21 e R$ 30,29. Considerando o meio da faixa, de R$ 26,25, a operação de abertura de capital da rede de saúde pode movimentar R$ 3,54 bilhões.
A companhia pretende realizar uma oferta pública de distribuição primária de 90.049.527 novas ações ordinárias a serem emitidas pela Oncoclínicas; e secundária de, inicialmente, 45.024.764 papéis de titularidade dos acionistas vendedores, os fundos Josephina e Josephina II.
Os recursos líquidos provenientes da tranche primária serão destinados para:
- expansão orgânica, por meio de projetos de investimento;
- expansão inorgânica, por meio de aquisições futuras, bem como aquisições já estão em andamento;
- recursos para capital de giro.
Período de reserva até 5 de agosto
O período de reserva de ações para o IPO da Oncoclínicas começará em 26 de julho e irá até 5 de agosto. O valor mínimo para pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo, de R$ 1 milhão por investidor de varejo.
A precificação está prevista para ocorrer no dia 6 de agosto.
As ações da Oncoclínicas serão listadas no Novo Mercado sob o código “ONCO3“, no dia 10 de agosto.
A operação será estruturada por Goldman Sachs (Coordenador Líder), Itaú BBA (Agente Estabilizador), Citi, UBS BB, J.P. Morgan, Santander Brasil (SANB11), e XP.
Sumário da Oncoclínicas
Fundada em 2010, a Oncoclínicas é uma cadeia mineira de clínicas para tratamento contra câncer integrada, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico e tratamentos específicos, até os cuidados continuados.
A empresa se colocou como o maior prestador no mercado de oncologia clínica privada da América Latina em termos de receita, contando com 69 unidades, incluindo clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer, localizadas em 20 cidades no Brasil.
Em 2020, a companhia realizou mais de 1 milhão de consultas, por meio de mais de 1.000 médicos especialistas com ênfase em oncologia com atuação dedicada em nossas unidades.
De 2016 a 2020, a Oncoclínicas obteve um crescimento médio orgânico de 27% ao ano, e de 35% ao ano se considerado as operações de fusões e aquisições.
A empresa registrou receita líquida de R$ 2,035 bilhões no ano passado, ante resultado de R$ 1,689 bilhões em 2019. Na mesma comparação, a Oncoclínicas reverteu lucro de R$ 19,096 milhões e apurou prejuízo de R$ 125,205, em 2020.
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