Lojas Americanas emite R$ 1 bi de debêntures para alongar dívida

A Lojas Americanas emitiu R$ 1 bilhão em debêntures para 2026. Desta forma, chegou a sua 13ª emissão.

O objetivo da Lojas Americanas era captar R$ 650 milhões, mas foi surpreendida com um valor superior devido a alta demanda pelo papéis.

No entanto, os debêntures saíram com um retorno de 116,70% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI, equivale a títulos de emissão). Desta forma, os recursos adquiridos darão mais tempo para a empresa honrar suas dívidas.

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Debêntures em 2018

A empresa já vinha fazendo isso nos anos anteriores. No entanto, um exemplo é 2018 onde a Lojas Americanas emitiu cerca de 100 mil debêntures com valor unitário de R$ 10 mil.

Desta forma, foram totalizados R$ 1 bilhão com vencimento em 20 de abril de 2023, equivalente a 12ª emissão dos papéis pela empresa.

Nessa ocasião, cada debênture carregou um juros de 116% sobre a variação acumuladas das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia (DIs), no período de um ano. No entanto, o Banco BTG Pactual foi o coordenador líder da oferta.

Assim como em 2018, os recursos adquiridos tinham por objetivo alongar o perfil da dívida da empresa.

Debêntures em 2017

Em 2017, a empresa havia aprovado a 11ª emissão debêntures no valor de R$ 1 bilhão. Assim como em 2018, foram emitidos 100 mil papéis, com preço unitário de R$ 10 mil.

No entanto, nesta ocasião eles foram divididos em duas séries, sendo um com vencimento em cinco anos e a segunda com vencimento em sete anos.

Desta forma, os juros dos papéis da primeira série foram de 115,30% sobre a variação anual das taxas diárias do DIs. Além disso, as debêntures da segunda série ficaram com juros baseados nas taxas de retorno das Notas do Tesouro IPCA+, que possuem vencimento em 2023.

Assim como os demais casos, os recursos adquiridos pela Lojas Americanas será destinado ao alongamento do prazo para pagamento da dívida.

Renan Bandeira

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