As ações da ISA Energia (ISAE4) operam em queda nesta quarta-feira (15), após a companhia anunciar uma oferta pública de distribuição primária de ações (follow-on) que pode movimentar até R$ 1,3 bilhão. A operação tem como objetivo captar recursos para reforçar o caixa da transmissora.
Por volta das 11h40, as ações da Isa Energia caem 3,69%, a R$ 28,17.
A companhia pretende emitir inicialmente 22,22 milhões de novas ações preferenciais (PN), número que poderá dobrar para 44,44 milhões caso haja forte demanda dos investidores durante o processo de bookbuilding. Considerando a cotação de fechamento de R$ 29,25 registrada na véspera, a oferta poderá levantar cerca de R$ 650 milhões na operação base ou até R$ 1,3 bilhão caso o lote adicional seja integralmente colocado.
Como se trata de uma oferta primária, os recursos captados serão destinados diretamente ao caixa da companhia. O preço por ação será definido em 23 de julho, após o bookbuilding, etapa em que investidores institucionais indicam quanto pretendem investir e qual valor estão dispostos a pagar pelos papéis.
Para que a ISA Energia (ISAE4) vai usar os recursos?
Segundo a companhia, a maior parte dos recursos líquidos obtidos com a oferta será utilizada para concluir uma operação de reorganização de ativos com a AXIA Energia (AXIA3).
Nesse acordo, a ISA Energia passará a deter 100% da Interligação Elétrica do Madeira ao adquirir a participação de 49% pertencente à AXIA. Em contrapartida, venderá sua participação de 51% na Interligação Elétrica Garanhuns para a mesma empresa.
Além disso, a companhia pretende direcionar parte dos recursos para acelerar investimentos em projetos de reforços e melhorias na rede de transmissão. O objetivo é ampliar a geração de valor e fortalecer sua posição para as próximas revisões tarifárias.
Os atuais acionistas também terão prioridade para adquirir parte das novas ações, desde que atendam às datas de corte estabelecidas pela companhia. Dessa forma, poderão manter sua participação acionária e reduzir os efeitos da diluição provocada pela emissão dos novos papéis.
O cronograma prevê a definição do preço da oferta em 23 de julho, o início da negociação das novas ações em 27 de julho e a liquidação financeira da operação no dia seguinte. A oferta da Isa Energia é coordenada por BTG Pactual, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA.
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