IPO da Boa Safra (SOJA3) já tem demanda garantida, dizem fontes

A Boa Safra (SOJA3) já garantiu a demanda mínima necessária para viabilizar a sua Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) dentro da faixa de preços indicativa. A informação é de fontes ligadas à operação de pode alcançar os R$ 460 milhões.

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Investidores próximos da oferta informaram o SUNO Notícias que a demanda de ações da Boa Safra teria coberto entre 1,5 e 2 vezes do book. O IPO vai ofertar cerca de 40 milhões de ações.

A faixa indicativa de preço das ações foi definida no prospecto inicial entre R$ 9,90 e R$ 12,60.  Segundo essas fontes, a demanda pelos papéis já garante que o IPO possa sair piso da faixa, o que avaliaria a empresa em cerca de R$ 1,1 bilhão.

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Entre as principais interessadas na oferta está a gestora HIX Capital teria feito um pedido de R$ 80 milhões em ações no piso da faixa, podendo acompanhar o preço final.

O IPO da Boa Safra será uma oferta 100% primária, quando todos os recursos levantados seguem para o caixa da empresa, com o objetivo de levantar R$ 460 milhões.

O prospecto registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) destaca que a Boa Safra pretende utilizar os recursos oriundos da oferta primária da seguinte maneira:

  • 50% para crescimento inorgânico por meio de aquisições estratégicas de sociedades no mesmo setor de atuação que poderão, ou não, ser partes relacionadas;
  • 50% para reforço de capital de giro.

Os recursos serão utilizados para financiar os projetos de expansão das atividades. Por exemplo com a construção de cinco novas plantas deslocadas em várias regiões do Brasil.

Além do crescimento orgânico, um dos objetivos do IPO é crescer através de fusões e aquisições. Isso pois o mercado brasileiro de sementes de soja é muito pulverizado.

A própria Boa Safra representa apenas 5,7% do total do mercado. Nos EUA as três principais empresas do setor têm  59% do mercado.

O próximo grande marco do cronograma oferta está marcado para a próxima semana. Na quinta-feira , 27 de abril, a XP Investimentos e o Banco do Brasil (BBAS3), coordenadores da oferta, devem se reunir com representantes da empresa para bater o martelo sobre o preço do IPO.

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Procurada pelo SUNO Noticias, a empresa informou que está em período de silêncio e não pode comentar o assunto.

Conheça a Boa Safra

A empresa de Formosa (GO) atua no licenciamento da biotecnologia desenvolvida por grandes multinacionais do setor agro, como:

  • Bayer
  • Basf
  • Syngenta
  • Cortera
  • Brasmax
  • Ndera

A Boa Safra cria sementes que depois são vendidas para os fazendeiros.

A empresa atua principalmente no setor da soja, que representa quase 99% de suas operações.

Os atuais acionistas são Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo, atualmente cada um com 50% das ações.

No ano passado a receita total da Boa Safra foi de R$ 589 milhões, com um lucro líquido de R$ 70 milhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) foi de R$ 105 milhões e o ROE de 64,5%.

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Carlo Cauti

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