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Hapvida (HAPV3) aprova emissão de debêntures no total de R$ 1 bilhão

Hapvida (HAPV3). Foto: Divulgação/ Hapvida

Hapvida (HAPV3). Foto: Divulgação/ Hapvida

O Conselho de Administração da Hapvida (HAPV3) aprovou a 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor total de R$ 1 bilhão, direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

A emissão de debêntures da Hapvida será realizada em série única, sendo que a remuneração será correspondente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,75% ao ano.

Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para reperfilamento do passivo financeiro, informou a companhia em comunicado ao mercado.

Hapvida vendeu Maida Health por R$ 26 milhões

Hapvida, em continuidade à reestruturação de suas operações, anunciou a venda da Maida Health Participações Societárias como parte do processo de alienação de ‘negócios não core’ da companhia. A companhia comunicou a decisão no final de outubro.

Conforme descrito no comunicado da Hapvida, a Maida Health é especializada em soluções tecnológicas de gestão para operadoras de saúde e planos de saúde autogestões, entre outros serviços de apoio.

Pelo acordo firmado, o valor total da transação, conhecido como “enterprise value“, é de R$ 26,6 milhões.

Segundo a companhia, este montante está sujeito a ajustes de preço comuns em transações similares e inclui potenciais parcelas adicionais anuais (earn-out) que serão determinadas ao longo dos próximos 5 anos.

A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de certas condições precedentes, conforme estipulado no contrato, o que inclui a aprovação prévia pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Vale ressaltar que, apesar da transação em andamento, a Maida Health continuará suas operações normalmente.

Ou seja, clientes, fornecedores, colaboradores e outras partes interessadas não devem antecipar alterações na administração, nas relações comerciais ou na oferta de serviços.

Segundo a gestão, a venda da Maida Health representa um passo significativo na estratégia da Hapvida de otimizar seu portfólio e focar em seus principais negócios, consolidando sua posição como uma das principais empresas de saúde no Brasil.

Empresa reduziu lucro no 3T23

Hapvida reportou lucro líquido ajustado de R$ 261,1 milhões no 3T23, montante 61,5% abaixo do reportado no mesmo intervalo de 2022. 

O Ebitda ajustado foi de R$ 742 milhões, recuo de 19,6% ante o 3T22. A margem ficou em 10,8%, queda de 3,8 pontos porcentuais. A receita líquida atingiu R$ 6,8 bilhões entre julho e setembro de 2023, 8,9% acima do terceiro trimestre de 2022.

A alta da receita da Hapvida, segundo a empresa, veio “com o crescimento da linha de negócio de planos de saúde, mesmo com redução do número de beneficiários.

Com Estadão Conteúdo

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