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Fundos imobiliários: veja os FIIs recomendados para investir em abril de 2024

DESTAQUES
João Vitor Jacintho
por João Vitor Jacintho
  • BTG reduz posição em KNCR11, HGLG11 e em outros 2 FIIs
  • XP mantém carteira para abril, que conta com XPLG11 e XPML11 nas recomendações
  • Genial aumenta “apostas” em TRXF11 e diminui posição em HGLG11
  • Carteira de FIIs do Santander tem aumento de exposição a TGAR11 e VGHF11
  • PagBank retira LVBI11 da carteira e explica motivos; VISC11 é recomendado
  • BB mantém carteiras para abril; veja os FIIs indicados
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01.04.2024 22:59

BB mantém carteiras para abril; veja os FIIs indicados

O BB Investimentos anunciou duas carteiras recomendadas de FIIs, uma focada em renda com dividendos e outra na geração de valor. A carteira Renda teve um desempenho de +1,78% em março e a carteira Ganho de Capital teve uma performance de +2,43%, acumulando +5,12% e +4,06% em 2024, respectivamente, acima do IFIX, que variou +2,92%.

O desempenho da Carteira Renda foi positivamente influenciado pelo avanço dos FIIs RECR11 (+4%), XPCI11 (+3,7%) e PLCR11 (+2,8%). Já na Carteira Ganho, o destaque positivo foi do HGFF11, incluído no portfólio em março, registrando um ganho de 5%.

O BB decidiu não realizar mudanças para as carteiras recomendadas do mês de abril. Por outro lado, a instituição busca manter as “recomendações alinhadas às respectivas estratégicas”. Veja a seguir como ficaram as recomendações de FIIs para abril nas duas diferentes carteiras.

Carteira FII Renda

Ticker Peso Segmento
RZTR11 12,50% Agro
TGAR11 12,50% Desenvolvimento
KISU11 12,50% Fundo de Fundos (FoF)
XPSF11 12,50% Fundo de Fundos (FoF)
PLCR11 12,50% Recebíveis
RECR11 12,50% Recebíveis
VGIP11 12,50% Recebíveis
XPCI11 12,50% Recebíveis

Carteira FII Ganho

Ticker Peso Segmento
MFII11 12,50% Desenvolvimento
BPFF11 12,50% Fundo de Fundos (FoF)
HGFF11 12,50% Fundo de Fundos (FoF)
RBRF11 12,50% Fundo de Fundos (FoF)
RBRL11 12,50% Logístico
RZAT11 12,50% Logístico
BCRI11 12,50% Recebíveis
VISC11 12,50% Shoppings

 

01.04.2024 22:26

PagBank retira LVBI11 da carteira e explica motivos; VISC11 é recomendado

A nova carteira de FIIs do PagBank também foi anunciada, trazendo os melhores fundos imobiliários para investir, conforme a visão da instituição. Para o mês de abril, a carteira inclui o VISC11 entre as recomendações, contando também com a saída do LVBI11.

O PagBank explica que a retirada do LVBI11 da carteira de fundos imobiliários acontece diante do impacto negativo que pode ser gerado nos seus dividendos, depois do pedido de recuperação judicial da Rede Dia.

A rentabilidade da carteira em março foi positiva em 1,28%. Dentre os 5 ativos que fazem parte do portfólio do PagBank, aquele que teve a melhor performance no mês foi o BTLG11, com +3,07%. A pior performance ficou com o XPML11, que teve -0,88%. As outras rentabilidades foram: VGIR11 (2,91%), LVBI11 (2,08%) e PVBI11 (-0,75%).

Confira abaixo os FIIs recomendados pelo PagBank para abril:

Ticker Segmento Participação DY
BTLG11 Logística 20% 8,60%
PVBI11 Lajes corporativas 20% 7,84%
VGIR11 Recebíveis 20% 14,37%
VISC11 Shopping 20% 9,01%
XPML11 Shopping 20% 8,83%

 

01.04.2024 22:02

Carteira de FIIs do Santander tem aumento de exposição a TGAR11 e VGHF11

Outra instituição que divulgou a carteira de FIIs recomendados foi o Santander. Para o mês de abril, os analistas decidiram continuar com sua estratégia de elevar a exposição a dois fundos imobiliários que foram incluídos na carteira em 2024: o TGAR11 e o VGHF11.

Enquanto o TGAR11 passou a ter uma participação de 6% na carteira, o VGHF11 tem um peso de 5,5%. Também foi aumentada a alocação no FII TRXF11 que, segundo o Santander, é um fundo com “preço atrativo de entrada e o avaliamos como um bom pagador de rendimentos”.

No mês de março, a rentabilidade da carteira foi de +2,06. Já a rentabilidade acumulada desde janeiro do ano de 2017 é de +160,34%. Confira como ficou a carteira de FIIs do Santander para abril:

Ticker Segmento Peso DY estimado (12 meses)
BTLG11 Logístico/Industrial 9,00% 9,00%
VILG11 Logístico/Industrial 8,00% 8,00%
RBRF11 Fundos de Fundos 9,50% 8,40%
VGHF11 Hedge Fund 5,50% 12,00%
CVBI11 Recebíveis Imobiliários 6,00% 11,40%
HGCR11 Recebíveis Imobiliários 10,00% 11,00%
KNCR11 Recebíveis Imobiliários 5,00% 10,50%
MCCI11 Recebíveis Imobiliários 10,00% 10,80%
SARE11 Híbrido 3,00% 9,00%
TGAR11 Híbrido 6,00% 12,50%
TRXF11 Híbrido 6,00% 10,20%
XPML11 Shopping Centers 8,00% 9,60%
HSML11 Shopping Centers 5,00% 10,00%
VINO11 Escritórios 9,00% 8,80%

 

01.04.2024 20:56

Genial aumenta “apostas” em TRXF11 e diminui posição em HGLG11

A Genial Investimentos anunciou duas novas carteiras recomendadas de FIIs para o mês de abril, sendo uma focada na geração de renda e outra na busca por valor.

Na Carteira Renda, a Genial reduziu a posição no FII HGLG11 em 5% e, simultaneamente, aumentou a exposição no fundo imobiliário TRXF11 na mesma magnitude.

“Entendemos que existe uma assimetria de preços no momento atual entre os fundos no quesito de carrego e potencial valorização da cota dado a projeções de distribuição de dividendo para o curto/médio prazo”, explica a Genial em relatório.

A Carteira Renda registrou um desempenho positivo de 1,41% em março, de modo que o retorno com dividendos foi de 0,77%. Enquanto isso, o IFIX teve um desempenho positivo de 1,43%. Já na Carteira Valor, o desempenho mensal foi de +2,03%.

Considerando que a Carteira Valor não registrou mudanças, veja a seguir como ficaram as duas carteiras recomendadas da Genial, com os melhores FIIs para investir, segundo a visão da instituição.

Carteira Renda

Ticker Segmento Peso DY anualizado
HGRE11 Lajes Corporativas 15,00% 7,30%
LVBI11 Logística 12,50% 9,10%
BTCI11 Recebíveis 12,50% 10,80%
RBRR11 Recebíveis 15,00% 10,70%
TRXF11 Renda Urbana 15% 9,70%
KNCR11 Recebíveis 10,00% 11,20%
PLCR11 Recebíveis 12,50% 10,60%
HGLG11 Logística 7,50% 7,90%

Carteira Valor

Ticker Segmento Peso DY anualizado
HGRE11 Lajes Corporativas 15,00% 7,30%
VCJR11 Recebíveis 7,50% 13,20%
RBRF11 Fundo de Fundos 17,50% 7,90%
RBRR11 Recebíveis 12,50% 10,70%
KNIP11 Recebíveis 12,50% 13,00%
BTCI11 Recebíveis 12,50% 10,80%
VILG11 Logística 7,50% 7,50%
MALL11 Shoppings 15,00% 9,30%

 

01.04.2024 16:01

XP mantém carteira para abril, que conta com XPLG11 e XPML11 nas recomendações

A XP Investimentos também anunciou sua carteira recomendada com uma lista de 14 FIIs indicados para investir em abril. Em relação às recomendações de março, os analistas resolveram manter a mesma composição, não realizando alterações.

“Acreditamos que a carteira está bem distribuída quanto à exposição por segmento e nos fundos que a compõem”, diz a XP em seu novo relatório de fundos imobiliários recomendados.

Em março, a carteira de FIIs teve uma performance positiva de 1,21%, inferior à do IFIX, que apresentou avanço mensal de 1,43%. O portfólio registrou um dividend yield médio mensal de 0,81%, representando 9,7% ao ano.

Por motivos de compliance, a XP colocou recomendação “restrita” para certos FIIs. Confira a seguir a lista completa de fundos para abril.

Ticker Participação Setor Recomendação
MCCI11 9,50% Recebíveis Compra
KNCR11 8,50% Recebíveis Compra
CPTS11 7,50% Recebíveis Compra
XPCI11 7,50% Recebíveis Compra
RBRR11 5,00% Recebíveis Compra
TGAR11 7,50% Híbrido Compra
LVBI11 5,00% Ativos logísticos Compra
BRCO11 5,00% Ativos logísticos Restrito
XPLG11 5,00% Ativos logísticos Compra
PVBI11 15,00% Lajes corporativas Restrito
TEPP11 2,50% Lajes corporativas Compra
XPML11 14,00% Shoppings Restrito
VISC11 4,00% Shoppings Compra
RBRF11 4,00% Fundo de Fundos Compra

 

01.04.2024 15:23

BTG reduz posição em KNCR11, HGLG11 e em outros 2 FIIs

O BTG Pactual divulgou sua nova carteira recomendada de FIIs para o mês de abril, trazendo algumas alterações pontuais em relação à carteira de março. Assim, foram diminuídas as exposições nos FIIs KNCR11 (1,5%), KNSC11 (1,5%), BTCI11 (1,0%) e HGLG11 (1,0%).

Além disso, também estão incluídos nas mudanças da carteira do BTG o aumento de exposição em RBRR11 (1,5%) e a inclusão do fundo imobiliário TRXF11 (3,5%).

Em março, a carteira recomendada teve um desempenho positivo de 0,95%, um pouco abaixo da performance do IFIX, que avançou 1,43% no mesmo período. Esse desempenho do portfólio foi impactado sobretudo pelo desempenho relevante dos FIIs com perfil “high yield”.

Veja a seguir a carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual para o mês de abril:

Ticker Participação P/VPA DY
BTCI11 9,00% 1 11,00%
KNCR11 5,00% 1,02 11,00%
CPTS11 8,00% 0,93 10,70%
KNSC11 5,00% 1,02 11,70%
KNIP11 10,00% 1 12,80%
CLIN11 3,50% 0,97 12,30%
RBRR11 5,00% 0,98 10,70%
VILG11 6,50% 0,82 7,50%
BRCO11 4,00% 1,02 8,50%
BTLG11 6,00% 1,07 8,60%
HGLG11 3,00% 1,07 7,80%
RBRP11 2,00% 0,73 7,20%
BRCR11 3,50% 0,58 8,50%
JSRE11 4,50% 0,67 7,80%
PVBI11 6,00% 1,01 7,70%
XPML11 6,50% 1,25 9,30%
VISC11 5,00% 0,96 9,80%
HFOF11 4,00% 0,97 9,70%
TRXF11 3,50% 1,04 9,70%