O Banrisul (BRSR3) informou por meio de fato relevante, nesta terça-feira (10), que irá fazer uma oferta restrita subsequente de ações. O follow on pode render até R$ 2,232 bilhões, de acordo com o documento divulgado pelo banco.
Serão vendidas 96.323.426 ações ordinárias pelo órgão controlador do Banrisul, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A oferta será feita no dia 19 de setembro na B3. Apenas 2% dos papéis ordinários não pertencem ao governo, atualmente.
Com a venda, o governo do Rio Grande do Sul ainda ficará com 51% e permanecerá no controle do banco. O Banrisul não ganhará nada com a oferta. O preço por ação ainda será definido. De acordo com o documento enviado ao mercado, o preço será determinado no dia 17 de setembro.
Os coordenadores da operação serão:
- Bank of America;
- Itaú BBA;
- J.P Morgan.
Lucro do segundo trimestre
O Banco Banrisul divulgou o lucro líquido de R$ 335,5 milhões no período entre os meses de abril e junho. Na comparação anual, o lucro líquido cresceu 28%. Em relação aos primeiros três meses de 2019, a alta foi de 4,8%.
O lucro líquido recorrente do Banrisul foi apresentado com R$ 305,7 milhões no segundo trimestre desse ano. No mesmo período de 2018, o resultado foi de 16,7% menor. Porém, o lucro líquido recorrente foi 4,5% menor em comparação com os primeiros três meses deste ano.
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Resultados do Banrisul
No primeiro semestre do ano, o lucro líquido do Banrisul atingiu a marca de R$ 655,3 milhões, 29,5% acima do apurado no mesmo intervalo do ano passado. Também no mesmo período, o lucro líquido recorrente somou R$ 625,6 milhões, 23,7% maior do lucro líquido registrado nos primeiros seis meses de 2018.
Conforme o balanço do banco, o resultado foi elevado pela reestruturação de planos de benefícios pós-emprego da FBSS, considerado extraordinário, o qual o efeito no lucro, líquido dos impactos tributários, é de R$ 29,7 milhões.
O banco esclarece, ainda, que o desempenho corrente registrado no comparativo semestral reflete tais movimentos:
- relativa estabilidade do resultado bruto da intermediação financeira
- o aumento das receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias
- o crescimento das despesas administrativas
- a trajetória favorável das outras receitas/despesas operacionais recorrentes
- o menor volume de tributos sobre o lucro, especialmente á redução de alíquota da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) em janeiro deste ano.
O Retorno sobre Patrimônio (ROE) foi de 17,5% no segundo trimestre desse ano, frente a 15,6% do segundo trimestre de 2018.
O patrimônio líquido, em junho, era de R$ 7,522 bilhões, 6,93% acima dos R$ 7,034 bilhões em junho do ano passado.
Última cotação
Na última segunda-feira (9), o Banco Banrisul (BRSR6) finalizou o dia com uma variação positiva de 3,27%, cotado a R$ 23,66 na Bolsa de Valores de São Paulo.
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