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CSN (CSNA3) capta US$ 850 milhões via dívida mercado externo

CSN (CSNA3) adia IPO da CSN Cimentos, diz site

CSN Cimentos - Foto: Pixabay

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) (CSNA3) informou que precificou, nesta quinta (3), uma oferta de títulos de dívida que soma um montante de US$ 850 milhões, cujo vencimento data para 2031, com juros de 4,625% ao ano. A informação foi dada em comunicado ao mercado nesta sexta-feira (4).

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A CSN, no anúncio da operação, deu sinalização de juros acima de 5%, contudo o bônus foi vendido com o retorno abaixo, ficando em 4,625%. A demanda pelos títulos foi de cerca de US$ 4,8 bilhões.

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A companhia ressalta que o movimento se dá para fins corporativos, incluindo gestão de passivos, e deve usar os recursos para financiar a recompra de outra emissão, datada para vencer em 2023, cujo montante é de US$ 925 milhões. Na operação, trabalharam:

“Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América e alterações posteriores e para cidadãos não-americanos em operações internacionais fora dos Estados Unidos”, diz a companhia, no documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

CSN deve aumentar preços em 15% nos próximos 60 dias

A CSN em meados da metade de maio, informou aos seus clientes que aumentará os preços em até 15% nos próximos dois meses em toda a linha. Serão 7,5% em junho e mais 7,5% em julho. O reajuste em duas etapas será aplicado para facilitar a compra dos clientes e o mercado de uma forma geral.

O vice-presidente Comercial da companhia, Luiz Fernando Martinez, disse que a companhia, numa mudança de estratégia, não terá mais contratos com as montadoras maiores que 3 meses, regra que vale também para toda a linha branca.

Segundo o executivo da CSN, montadoras e linha branca terão reajustes de cerca de 70% em julho. “Fizemos o último reajuste para montadoras e linha branca em janeiro de 2021. O preço precisa ser corrigido”, disse.

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