A 3R Petroleum (RRRP3) vai realizar uma oferta pública subsequente de ações (follow-on), segundo informou via fato relevante no último domingo (24). Trata-se da segunda captação a ser feita pela empresa no ano. No follow on realizado em março, a petroleira levantou R$ 822,8 milhões.
Na nova oferta, a expectativa é de movimentar até R$ 2,478 bilhões. Para tanto, serão ofertadas 73 milhões de ações da 3R Petroleum na operação. Parte da oferta será primária – com a companhia levantando capital para o caixa próprio – e outra parte secundária – com acionistas vendendo percentuais de suas fatias.
A oferta primária da 3R vai colocar à venda 36,500 milhões de ações ordinárias, com possibilidade de adicionar mais 29,200 papéis de emissão da companhia. Já na oferta secundaria da 3R, os acionistas irão vender 7,300 milhões de ações, na seguinte proporção:
- 2.926.433 de ações de titularidade do Esmeralda FIP;
- 474.200 ações de titularidade do FIA Esmeralda II; e
- 3.899.367 de ações de titularidade do 3R FIP Multiestratégia.
O documento considera a cotação da 3R Petroleum no fechamento de 22 de outubro (R$ 33,95) como valor indicativo do preço por ação. O valor definitivo será definido após o procedimento de bookbuilding, que será finalizado em 4 de novembro.
Veja o calendário do follow-on da 3R:
| Eventos | Data de realização |
| Divulgação deste Fato Relevante da Oferta |
24 de outubro de 2021
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| Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta | |
| Início das apresentações a potenciais investidores |
25 de outubro de 2021
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| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| Início do Período de Subscrição da Oferta Prioritária | 26 de outubro de 2021 |
| Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária | 29 de outubro de 2021 |
| Encerramento do Período de Subscrição Prioritária | 1º de novembro de 2021 |
| Encerramento das apresentações a potenciais investidores |
4 de novembro de 2021
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| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| Fixação do Preço por Ação | |
| Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando, dentre outras matérias, o Preço por Ação, bem como o aumento de capital da Companhia | |
| Divulgação do Comunicado de Preço | |
| Início das negociações das Ações objeto da Oferta na B3 | 8 de novembro de 2021 |
| Data de Liquidação física e financeira das Ações na B3 | 9 de novembro de 2021 |
Esse processo será liderado pelo Itaú BBA, que contará com o auxílio do BTG Pactual (BPAC11), da XP Investimentos, do Safra, do UBS Brasil e do Banco ABC.
Follow on da 3R será fechado para investidores profissionais
A oferta subsequente de ações da 3R Petroleum será com esforços restritos, de acordo com a Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Ou seja, será destinada apenas a investidores profissionais:
- instituições financeiras,
- fundos de investimento, ou
- pessoas físicas e jurídicas que possuam mais de R$ 10 milhões investidos.
Aqueles que já são acionistas na companhia terão direito à prioridade na reserva de ações.
Os recursos levantados através da oferta primária da 3R Petroleum serão destinados ao pagamento de aquisições em curso, informa a companhia em fato relevante.
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